Synergy!LEAD

事前準備(3):権限設定

Synergy!LEAD を利用するにあたり、ユーザが必要な Salesforce 権限は下表のとおりです。
権限設定ページを開き、設定内容を確認、不足があれば追加します。
プロファイルは「システム管理者権限」 もしくは「システム管理者同等権限」が必要です。

ユーザの詳細

[ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「ユーザ」と入力し、[ ユーザ ] をクリックします。
ユーザ一覧にて対象の「ユーザ名」をクリックします。
「ユーザの詳細」にて「マーケティングユーザ」にチェックを入れてください。

権限セットの割当

Synergy!LEADでは権限セットをご提供しております。Synergy!LEADで利用するオブジェクト、画面などの権限を一括で付与することができます。Synergy!LEADでは機能リリースの際に項目やオブジェクト、画面が追加される場合もございます。ぜひ、権限セットの付与にご協力をお願いいたします。
※ 一部Salesforceの標準オブジェクト、システム権限や一般ユーザ権限などは個別に付与が必要です。

POINT
Synergy!LEADが提供している権限セットはSynergy!LEADをインストールしたタイミングで追加されます。権限セットの一覧に表示されていない場合は「インストール(1) : Synergy!LEAD のインストール」を終えてから、権限セットの割り当てをお願いします。

権限セット名 詳細
Synergy!LEAD 連携ユーザ権限セット Synergy!LEADの連携ユーザに設定する方に付与をしていただくための権限セットです。
Synergy!LEAD 管理者権限セット Synergy!LEADの運用を行う運用担当者さま向けに権限を付与するための権限セットです。

・[ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「権限セット」と入力し、[ 権限セット ] をクリックします。
・「Synergy!LEAD 連携ユーザ権限セット」、または、「Synergy!LEAD 管理者権限セット」をクリックします。
・[ 割り当ての管理 ] をクリックし、Synergy!LEADを利用するユーザを選択し、[ 割り当てを追加 ] をクリックします。

プロファイル設定

[ 設定] | [ クイック検索 ] に「プロファイル」と入力し、[ プロファイル ] にて対象の「プロファイル名」をクリックします。
以下全ての権限を付与してください。

ユーザの詳細

[ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「ユーザ」と入力し、[ ユーザ ] をクリックします。ユーザ一覧にて対象の「ユーザ名」をクリックします。
「ユーザの詳細」にて「マーケティングユーザ」にチェックを入れてください。

権限セットの割当

Synergy!LEADでは権限セットをご提供しております。Synergy!LEADで利用するオブジェクト、画面などの権限を一括で付与することができます。Synergy!LEADでは機能リリースの際に項目やオブジェクト、画面が追加される場合もございます。ぜひ、権限セットの付与にご協力をお願いいたします。
※ 一部Salesforceの標準オブジェクト、システム権限や一般ユーザ権限などは個別に付与が必要です。

権限セット名 詳細
Synergy!LEAD 連携ユーザ権限セット Synergy!LEADの連携ユーザに設定する方に付与をしていただくための権限セットです。
Synergy!LEAD 管理者権限セット Synergy!LEADの運用を行う運用担当者さま向けに権限を付与するための権限セットです。

・[ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「権限セット」と入力し、[ 権限セット ] をクリックします。
・「Synergy!LEAD 連携ユーザ権限セット」、または、「Synergy!LEAD 管理者権限セット」をクリックします。
・[ 割り当ての管理 ] をクリックし、Synergy!LEADを利用するユーザを選択し、[ 割り当てを追加 ] をクリックします。

プロファイル設定

[ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「プロファイル」と入力し、[ プロファイル ] をクリックし、対象の「プロファイル名」をクリックします。
以下全ての権限を付与してください。

権限項目 必要な権限
標準項目レベルセキュリティ
(全項目にチェック)
キャンペーン
キャンペーンメンバー
リード
取引先
取引先責任者
商談
システム管理者権限 APIの有効化
すべてのデータの参照
設定・定義を参照する
アプリケーションのカスタマイズ (
すべてのカスタム設定を表示(
一般ユーザ権限 ToDoの編集
リードの管理
リード所有者の移行
行動の編集
標準オブジェクト権限
(すべてにチェック)
キャンペーン
リード
取引先
取引先責任者
商談

権限セットをご利用しない場合に必要なプロファイル設定

Synergy!LEADから提供している権限セットをご利用にならない場合、以下の権限も付与をお願いいたします。

権限項目 必要な権限
カスタム項目レベルセキュリティ
(全項目にチェック)
キャンペーン配信スケジュール
キャンペーン配信絞込条件
キャンペーン配信設定
キャンペーン配信連結
ステップ配信スケジュール
ステップ配信条件
ステップ配信設定
バッチスケジュール管理
バルク配信クリックフィードバック
バルク配信コンテンツ
バルク配信スケジュール
バルク配信条件
バルク配信設定
リード配信実績
取引先責任者配信実績
配信対象とするカスタムオブジェクトの全項目
カスタムオブジェクト権限
(すべてにチェック)
バッチスケジュール管理
キャンペーン配信スケジュール
キャンペーン配信絞込条件
キャンペーン配信設定
キャンペーン配信連結
ステップ配信スケジュール
ステップ配信条件
ステップ配信設定
バルク配信クリックフィードバック
バルク配信コンテンツ
バルク配信スケジュール
バルク配信条件
バルク配信設定
リード配信実績
取引先責任者配信実績
有効な Apex クラス "SynergyLead" と 記載のある「利用可能なApexクラス」を「有効化された Apexクラス」へすべて追加
有効な Visualforce ページアクセス "SynergyLead" と 記載のある「利用可能なVisualforceページ」を「有効化された Visualforce ページ」へすべて追加
POINT
管理者の方は「アプリケーションのカスタマイズ」をの権限を設定してください。オプトアウトの設定などが機能しなくなります。
運用者(管理者権限を持たない)の方は「すべてのカスタム設定を表示」の権限を設定してください。
POINT
Synergy!LEAD  の「連携ユーザ」と別のユーザで操作を行う場合、データや項目の参照権限を同一に設定してください。
権限が異なると意図しない先に配信が行われたり、正しい設定が行われなかったりする可能性があります。
POINT
個人取引先を有効化している組織では、上記権限が設定済でも「連携項目設定」「連携ユーザ変更」の実行時に権限不足の警告が表示されます。
この場合は、そのまま「セットアップを続ける」をクリックしてください。
→ 詳しくはこちら
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