Synergy!LEAD のインストール方法を説明します。

このインストールを作業を行ったユーザが Synergy!LEAD と Salesforce を連携させる「連携ユーザ」となります。連携ユーザはインストール後変更が可能です。

1. 当社よりご連絡する「Synergy!LEADインストールURL」にアクセスします。
2. Synergy!LEAD をインストールする Salesforce 組織の「ユーザ名」と「パスワード」を入力し、Salesforce にログインします。すでに Salesforce にログインしている場合はログイン画面を挟まずに3の画面が表示されます。
3. ログイン後、「インストール SynergyLead」画面が表示されます。
4. 以下を設定し、[ インストール ] をクリックします。
   • パスワード：当社よりご連絡するパスワード
   • すべてのユーザのインストール：チェック

   
   「すべてのユーザのインストール」以外にチェックすると、コンポーネント同士のアクセス権の不整合が起こり、Synergy!LEAD のすべての機能を正常に利用できないことがあります。

5. 「サードパーティアクセスの承認」でチェックをつけ、[ 次へ ] をクリックします。
   
6. これにより「r.crmstyle.com」という当社の「Synergy!クラウド」サイトから貴社の「salesforce.com 組織」へのアクセスが承認されます。
7. インストールが開始されます。
   
8. しばらくすると「インストールが完了すると、メールで通知されます」というメッセージが表示されます。5分～10分後、「support＠ jp.salesforce.com 」から以下件名のメールが届きます。
   件名：パッケージ「"SynergyLead..."」のインストールに成功しました
   

以上でインストールが完了です。この後の連携項目設定、APIユーザIDを確認することでSynergy!LEAD にアクセスしていただけるようになります。