Synergy!LEAD

初期設定(2):「キャンペーン」に追加される項目の表示設定

「キャンペーン」において、Synergy!LEAD をインストールすることにより追加されたカスタム項目を表示させるため、ページレイアウトを編集します。

  1. 「キャンペーンの詳細」を開き、[ レイアウトを編集する ] もしくは、画面右の [ ▶ ] を開いたメニューから [ レイアウトを編集する ] をクリックします。

  1. 上記の画面のように詳細画面で [ レイアウトを編集する ] が表示されない場合、[ 設定 ] | [ ビルド ] | [ カスタマイズ ] | [ キャンペーン ] | [ ページレイアウト ] からページレイアウトの編集をおこないます。
  1. ページレイアウトの編集画面で、表示する項目をドラッグ & ドロップし、[ 保存 ] します。(反映までに数分かかることがあります)

キャンペーンレイアウトの編集

  1. [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ オブジェクトマネージャー ] | [ キャンペーン ] をクリックします。

  1. 「キャンペーン」の詳細にある [ ページレイアウト ] をクリックし、利用中の [ ページレイアウト名 ] をクリックします。(例:Campaign Layout

  1. ページレイアウトの編集画面で、表示する項目をドラッグ & ドロップし、[ 保存 ] します。(反映までに数分かかることがあります)

Synergy!LEAD 関連のカスタム項目は以下の16項目です。業務上、必要な項目だけをページレイアウトに追加します。

フォーム・トラッキングなどの情報を格納する項目(5項目)
【項目一覧】

  • 流入経路ID
  • 流入経路URL
  • 配信レポートID
  • フォームID ※1
  • フォームタイプ ※1

キャンペーンの効果測定に関連する項目(11項目)
【項目一覧】

  • リーチ数
  • エスカレーションキャンペーンフラグ *2
  • 案件化率 *2
  • 行動履歴フラグ *2
  • 商談金額 *2
  • 商談数 *2
  • 成約率 *2
  • 成立商談金額 *2
  • 成約商談数 *2
  • リード創出キャンペーンカテゴリ *2
  • リード創出キャンペーンフラグ *2

*1:Synergy!LEAD【オールインワン】 と旧 Professional Edition で使用し、Synergy!LEAD【メール】 では使用しません。

*2:旧 Professional Edition で使用し、Synergy!LEAD【オールインワン】、【メール】 では使用しません。

POINT
「キャンペーン」のページレイアウト編集で、[ メール配信 ] も追加しておくと、キャンペーンメンバーに対してメールを配信するときに便利です。(詳細はこちらから
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