セミナー運営パッケージの利用を開始するにあたり、アプリケーション全体に影響する設定を行う必要があります。初期設定は弊社にて行いますが、その後の設定内容の把握を行いたい場合に以下の情報を参考にご確認ください。

事前設定

拡張ドメインの有効化

セミナー運営パッケージを利用する前に、拡張ドメインが有効化になっていることをご確認ください。拡張ドメインが有効になっていると HTTPS ドメインが強制され、より安全なサイト公開が可能です。拡張ドメインについては、以下のSalesforceヘルプページを参照してください。

Salesforceヘルプページ：拡張ドメインの有効化

なお、Spring '23 にて強制的に適用されることが告知されておりますので、必ず事前に検証を行って有効化を行ってください。

1. セミナー運営パッケージ設定

セミナー運営パッケージ全体に関連する情報を設定します。お客様のロゴ情報があるURLや、ブランドカラーを設定、通常のお問い合わせ先情報などを設定します。こちらは基本的にお客様で操作するものではなく、最初に各種情報をヒアリングをさせていただいたあとに弊社にて設定をさせていただく情報となります。

2. サイト設定

各種ページを公開するために必要な設定を行います。サイトの作成はライセンスのエディションにより上限があるため、必要なものだけをご利用いただくことも可能です。ただしセミナー一覧ページをご利用になる場合は、セミナーページも必ず設定を行ってください。

セミナーページの設定

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「サイト」と入力し [ サイト ] をクリック
2. [ 新規 ] をクリック
3. 以下の内容を入力し、[ 保存 ] をクリック
   • サイトの表示ラベル：セミナーページ
   • サイト名：SeminarPage
   • デフォルト Web アドレス：seminar
   • 有効にチェック
   • 有効なサイトのホームページ：[ 虫眼鏡アイコン ] をクリックし「SeminarLandingPage」を検索し設定
     
4. [ 公開アクセス設定 ] をクリックし、以下を設定
   • 標準項目レベルセキュリティ：キャンペーンの項目に対して「参照」権限を付与
   • 標準オブジェクト権限：キャンペーン の 「参照」にチェック
   • 有効な カスタム設定の定義アクセス に以下を設定
     • Synergy!LEADセミナー運営パッケージ設定
5. [ 公開アクセス設定 ] | [ このプロファイルに属するユーザの参照 ] | [ 編集 ] をクリックし、以下を設定
   • タイムゾーンを「(GMT+09:00) 日本標準時 (Asia/Tokyo)」に設定
6. [ 有効化 ] をクリック

セミナー一覧ページの設定

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「サイト」と入力し [ サイト ] をクリック
2. [ 新規 ] をクリック
3. 以下の内容を入力し、[ 保存 ] をクリック
   • サイトの表示ラベル：セミナー一覧ページ
   • サイト名：SeminarListPage
   • デフォルト Web アドレス：seminarlist
   • 有効にチェック
   • 有効なサイトのホームページ：[ 虫眼鏡アイコン ] をクリックし「SeminarListPage」を検索し設定
     
4. [ 公開アクセス設定 ] をクリックし、以下を設定
   • 標準項目レベルセキュリティ：キャンペーンの項目に対して「参照」権限を付与
   • 標準オブジェクト権限：キャンペーン の 「参照」にチェック
   • 有効な カスタム設定の定義アクセス に以下を設定
     • Synergy!LEADセミナー運営パッケージ設定
5. [ 公開アクセス設定 ] | [ このプロファイルに属するユーザの参照 ] | [ 編集 ] をクリックし、以下を設定
   • タイムゾーンを「(GMT+09:00) 日本標準時 (Asia/Tokyo)」に設定
6. [ 有効化 ] をクリック

動画視聴ページの設定

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「サイト」と入力し [ サイト ] をクリック
2. [ 新規 ] をクリック
3. 以下の内容を入力し、[ 保存 ] をクリック
   • サイトの表示ラベル：動画視聴ページ
   • サイト名：SeminarWebinarPage
   • デフォルト Web アドレス：webinar
   • 有効にチェック
   • 有効なサイトのホームページ：[ 虫眼鏡アイコン ] をクリックし「SeminarWebinarPage」を検索し設定
     
4. [ 公開アクセス設定 ] をクリックし、以下を設定
   • 標準項目レベルセキュリティ：キャンペーンの項目に対して「参照」権限を付与
   • 標準オブジェクト権限：キャンペーン の 「参照」にチェック
   • 有効な カスタム設定の定義アクセス に以下を設定
     • Synergy!LEADセミナー運営パッケージ設定
5. [ 公開アクセス設定 ] | [ このプロファイルに属するユーザの参照 ] | [ 編集 ] をクリックし、以下を設定
   • タイムゾーンを「(GMT+09:00) 日本標準時 (Asia/Tokyo)」に設定
6. [ 有効化 ] をクリック

3. 共有設定

サイトにキャンペーンで設定したセミナー関連情報を公開するため、サイトゲストユーザに対してキャンペーン情報の共有を設定します。セミナーに申し込まれた方の情報などの個人情報については公開されませんのでご安心ください。

セミナーページ用の設定

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「共有設定」と入力し、 [ 共有設定 ] をクリック
2. 「共有設定を管理する対象」から「キャンペーン」を選択
3. 「キャンペーン共有ルール」の [ 新規 ] をクリック
4. 以下を入力し [ 保存 ] をクリック
   • 表示ラベル：セミナーページ用キャンペーン共有設定
   • ルール名：CampaignSharingForSeminarPage
   • ルールタイプ：条件に基づくゲストユーザアクセス
   • 共有するレコード
     • 項目　：キャンペーンレコードタイプ
     • 演算子：次の文字列と一致する
     • 値　　：セミナー
   • 共有先のユーザ　：サイトゲストユーザ セミナーページ
   • キャンペーンのアクセス件：参照のみ

セミナー一覧ページ用の設定

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「共有設定」と入力し、 [ 共有設定 ] をクリック
2. 「共有設定を管理する対象」から「キャンペーン」を選択
3. 「キャンペーン共有ルール」の [ 新規 ] をクリック
4. 以下を入力し [ 保存 ] をクリック
   • 表示ラベル：セミナー一覧ページ用キャンペーン共有設定
   • ルール名：CampaignSharingForSeminarListPage
   • ルールタイプ：条件に基づくゲストユーザアクセス
   • 共有するレコード
     • 項目　：キャンペーンレコードタイプ
     • 演算子：次の文字列と一致する
     • 値　　：セミナー
   • 共有先のユーザ　：サイトゲストユーザ セミナー一覧ページ
   • キャンペーンのアクセス件：参照のみ

動画視聴ページ用の設定

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「共有設定」と入力し、 [ 共有設定 ] をクリック
2. 「共有設定を管理する対象」から「キャンペーン」を選択
3. 「キャンペーン共有ルール」の [ 新規 ] をクリック
4. 以下を入力し [ 保存 ] をクリック
   • 表示ラベル：動画視聴ページ用キャンペーン共有設定
   • ルール名：CampaignSharingForWebinarPage
   • ルールタイプ：条件に基づくゲストユーザアクセス
   • 共有するレコード
     • 項目　：キャンペーンレコードタイプ
     • 演算子：次の文字列と一致する
     • 値　　：セミナー
   • 共有先のユーザ：サイトゲストユーザ 動画視聴ページ
   • キャンペーンのアクセス件：参照のみ

4. 権限設定

セミナー運営パッケージを管理者、及び、運用担当者の方がスムーズにご利用いただけるよう、権限セットをご用意しておりますので、必要な方に対して割り当てを行ってください。

1. [ 設定 ] から 左メニューの「クイック検索」に「権限セット」と入力し、 [ 権限セット ] をクリック
2. [ セミナー運営パッケージ用権限セット ] | [ 割り当てを管理 ] をクリック
3. 必要な方にチェックをして、[ 割り当てを追加 ] をクリック