「承認配信」機能は、メールコンテンツや配信先の絞込条件、配信日時などが決定した後、事前に指定した「承認者」が内容の確認をすることで、誤配信やメールコンテンツの不備を未然に防ぐための機能です。承認されない限り、メールの配信予約はできません。

メール配信（他オブジェクト）のみ利用可能です。

承認配信機能をご利用いただくメリット

• 配信対象者の間違いや、メールコンテンツの不備による誤配信のリスクを最小限に抑えることができます。
• 申請者や承認者の申請状況を時系列で管理することができ履歴として残すことができます。
• 承認フローの構築は不要です。承認者を設定するだけで利用することができます。

承認配信機能をご利用いただくための事前準備

「承認配信機能」をご利用いただく場合に、「承認者」と「申請者」になる方については、以下の設定をお願いいたします。

承認者となる方の Salesforceユーザー の作成

「承認者」も Salesforce のユーザーである必要があります。承認を行う方の Salesforce ユーザーをご用意ください。

権限の付与

「申請者」および「承認者」に対しては、Synergy!LEAD をご利用いただく権限、及び、メール配信に利用するオブジェクトの参照権限が必要です。
Synergy!LEAD を操作する方々には、Synergy!LEAD より提供している権限セット「Synergy!LEAD 管理者権限セット」を付与してください。
メール配信に利用するオブジェクトの権限については個別に設定いただく必要がございますので、システム管理者の方にご確認いただき、プロファイル、または、権限セットを用いて付与をお願いいたします。

承認配信機能における挙動について

承認申請時の挙動について

• 承認機能が有効な場合、スケジュール編集画面の末尾に [ 申請 ] と表示されます。
  
• [ 申請 ] をクリックすると、承認者への申し送り事項を記入するポップアップが表示されるので、必要に応じて入力していただき、 [ 申請 ] をクリックしてください。
  
•  承認者として設定されているユーザーへ、以下の内容で承認依頼メールが自動で配信されます。
  • 【承認依頼メールの内容】
    • 件　　名：[Synergy!LEAD] メール配信承認依頼のお知らせ
    • 通知内容：申請者ユーザー名、配信件名、配信先（配信先オブジェクト名）、配信予定日時、配信内容ＵＲＬ　など
• 配信内容ＵＲＬをクリックすると、Salesforce へのログイン画面が表示され、ログイン後に、設定内容を確認する画面が表示されます。

承認申請中の挙動について

• 承認申請中は、メール文面や絞込条件、配信日時についても変更ができません。修正する場合には申請者より [ 取り下げ ] を行い、編集状態へと戻してください。
• 承認申請中に承認者を変更しても反映されません。承認者の変更は、次回の承認申請時より反映されます。
• 承認者は、設定内容の確認後、[ 承認 ] または [ 却下 ] のいずれかをクリックしてください。
  
  申請者への申し送り事項を記入するポップアップが表示されるので、必要に応じて入力してください。申請者には、以下の内容の承認結果メールが自動で配信されます。
  • 【承認結果メールの内容】
    • 件　　名：[Synergy!LEAD] メール配信承認結果のお知らせ
    • 通知内容：対応者ユーザー名、配信件名、承認結果、却下理由（却下されたときのみ表示されます）、配信内容ＵＲＬ　など

承認後の挙動について

• 申請者は、受信したメール本文の配信内容ＵＲＬをクリックすると Salesforce へのログイン画面が表示され、ログイン後に、配信スケジュールを予約する画面が表示されます。コンテンツ・クリックフィードバック・絞込条件の変更はできません。変更する場合には、[ 取り下げ ] を行い、編集状態へと戻してください。
  
• [ この内容で配信予約 ] をクリックすることで配信予約が確定します。この時、スケジュール（配信日時）のみ変更することが可能です。
• 承認後、一度配信予約を行い、その後編集を行った場合は承認申請を再度実行し直す必要があります。