• 背景
• 導入経緯
• 取組・成果

導入経緯 マーケティング関連のデータと業務もSalesforceに集約

Salesforceと連携したマーケティングシステムにSynergy!LEADを選択した理由を、又座様は次のように語ります。

「やはり、メール配信におけるリスクを解消できることです。当社にとってメール配信は、サービスメンテナンスなどの重要な情報を配信しているため、欠かすことはできません。また、リード（見込み顧客）の獲得にもメール配信をもっと活用したいと考えていました。しかし、従来の方法では、配信リストのCSVファイルをメール配信システムに毎回インポートする必要がありました。これでは、誤配信などのミスがいつ起こってもおかしくありません。しかも、インポートするCSVファイルは個人情報の塊であり、作業上デスクトップに保存しなければなりません。これは非常にリスクが大きいオペレーションです。担当者にかかる心理的、業務的な負荷を考えても、とても放置しておくことはできず、リスクの解消は必須でした」

Synergy!LEADの選定理由として、重要な機能がもうひとつあった、とインフラユニットの笹部様は明かします。

「Synergy!LEADでフォームを作成できるのは、選定理由として大きかったです。Salesforceの『Web-to-リード』機能でもフォームは作成できますが、Webサーバ上でプログラム編集やコーディングが必要な場面が多くあります。しかし、Synergy!LEADなら、エンジニアがいなくても担当者とデザイナーで簡単にフォームを作成できます。Salesforceと連携してメール配信だけができるというサービスはほかにもありましたが、ひとつのサービスでフォームも作成できるのはSynergy!LEADだけでした。これも選定理由のひとつです」

Salesforceのデータをもっと活用したい–。Salesforceを導入している多くの企業が抱えるこの課題を解決するために、Salesforceとフォームを連携させることは重要である、と又座様は続けます。

「Webで獲得したリードは、1件もムダにすることなく、確実に管理したいと考えていました。Synergy!LEADのフォームを利用すれば、Webで獲得したリードが自動的にSalesforceに登録されます。リード情報をCSVファイルでインポートするアナログな業務がなくなり、ミスや漏れがなくなりました。また、Synergy!LEADなら作成したフォームを一覧で確認することができます。社内に点在しがちな顧客データやフォームをSalesforceで管理するために必要な機能が、Synergy!LEADには備わっていると思います」

取組・成果 基幹システムとして生まれ変わったSalesforceでプロモーションをスピーディーに実行

Salesforceからダイレクトにメールを配信し、フォームを作成できるようになった–。マーケティング部門と営業部門が連携し合える仕組みを構築できた成果は大きい、と又座様は評します。

「Synergy!LEADを導入したことで、Salesforceとほかシステムが連携していないことから生じるリスクは、すべて解消されました。今では、メールの配信回数が増え、フォームもすぐに用意することができます。その結果、プロモーション実行のスピードが速くなり、機会損失が減少したと感じています。それだけでなく、顧客情報がSalesforceにしっかりと蓄積されているので、マーケティングからセールスまでの活動のPDCAサイクルを回すことができています。これは、想定外の成果でした」

同様に、笹部様はSynergy!LEADの優れた点をこのように語ります。

「Synergy!LEADは、操作画面がSalesforceライクで、融合しているように感じられます。社内でも、Synergy!LEADはSalesforceだと思われて利用されているようです。システムとしてだけではなく、ユーザー体験としても繋がっているというのは素晴らしいと思います」

最後に又座様は、今回の取り組みについてこのように総括しました。

「SalesforceとSynergy!BASIC／POEMを導入している企業なら、Synergy!LEADは間違いなく導入した方がいい。そう思っています。もちろん、システムと業務プロセスを見直し、運用が定着するまでは大きなパワーが必要でしょうが、その先にあるメリットは投資に十分見合うものだと認識しています。Synergy!LEADは、当社にとってなくてはならないツールになった。そう思っています」