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マーケティングBLOG

ひとりマーケターがCRMシステムを回すには?少人数での運用を実現するための方法

<この記事でわかること>

  • ひとりマーケターがCRM運用を行う際は、「通常業務と並行して操作方法を覚えなければならない」「顧客データ整理から改善作業まで幅広い負担が継続的に発生する」などが原因で作業負担が集中しやすい。
  • ひとりマーケターがCRMを担当する際は、「導入時・運用時」の負担を減らす設計を構築することが重要。
  • ひとりマーケターの負担を減らすには「直感的に操作できる」「配信設定や施策設計まで幅広く支援してもらえる」などを満たすCRMシステムを選ぶ。
  • 直感的に操作できる「Synergy!」なら、運用の負担を減らせるだけでなく、実務の悩みを幅広く相談できる。

ひとりマーケターがCRMシステムを回すには?少人数での運用を実現するための方法

ひとりマーケターの場合、通常のマーケティング業務に加えて、CRMシステムの運用を実施する必要があります。ツールの操作方法を覚えながら継続的に顧客情報を整理しつつ、施策の設計まで行うというのは、大きな負担です。

こうした課題を解消するにあたって、担当者のやる気やスキルに依存すべきではありません。社内で「最初から完璧にやらない設計」を組み立てて、担当者の負担を抑える体制を整えることが重要です。

ツールを選ぶ際は「直感的に操作できるか?」「配信設定や施策設計まで幅広く支援してもらえるか?」などを意識することで、より実務の負担を減らせるCRMシステムを見つけられるでしょう。

本記事では、ひとりマーケターにCRM運用業務の負担が集中しやすい背景や、スムーズな導入・運用を実現するためのポイントなどを解説します。弊社が提供するCRMシステム「Synergy!」が運用の負担を減らしやすい理由についてもまとめているため、ぜひツール選びの参考にしてください。

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ひとりマーケターにはCRM運用に関わる作業負担が集中しやすい

ひとりマーケターは、以下のような社内のマーケティング業務をひとりで担うケースが少なくありません。

  • 広告企画
  • クリエイティブ制作
  • メルマガの作成
  • オウンドメディアのSEO対策
  • ホワイトペーパーの作成
  • Webサイトの更新作業
  • 展示会の準備
  • 営業資料の作成
  • 外注先とのやり取り
  • 各種施策の効果測定

など

限られた時間の中でこうした複数業務を進めながら、予算配分を決め、経営陣へ説明することもあります。また、実行した施策の結果を分析し、改善する作業も必要です。

ひとりマーケターがCRMシステムを担当すると、上記のような幅広い通常業務に加えて、操作方法の習得や顧客データの整理、施策の改善なども担わなければなりません。ここからは、CRM運用で生じやすい負担を具体的に見ていきましょう。

通常業務と並行して操作方法を覚えなければならない

CRMシステムを活用するには、管理画面の基本操作だけではなく、以下のような操作も覚える必要があります。

  • 顧客情報の登録方法
  • 顧客情報の抽出方法
  • フォームの作成方法
  • メールの作成方法
  • アプリプッシュ通知の設定方法
  • 成果レポートの確認方法
  • 外部システムとの連携方法

など

CRMシステムを複数人で運用する体制なら、操作方法を覚える作業や初期設定業務などをメンバー同士で分担できます。しかしひとりマーケターの場合、通常業務と並行しながら、こうした作業を自分でこなさなければなりません。

新しいツールを使いこなせるようになるまでには、ある程度の時間がかかります。顧客情報の登録や配信設定に手間取れば、施策を始める前から多くの時間を取られてしまうでしょう。

顧客データ整理から改善作業まで幅広い負担が継続的に発生する

CRMシステムを運用する際は、氏名や企業名などの基本属性に加え、問い合わせ履歴や商談履歴、購入状況といった顧客情報を継続的に整理する必要があります。こうした顧客情報が整理されておらず、「支社ごとで管理項目が異なっている」「データの表記揺れが多数発生している」といった事態が起きると、重複や入力漏れが生じ、施策で活用しにくくなるでしょう。

また、データを蓄積して実際に活用する際は、「誰に・どのタイミングで・どんな情報を届けるか?」を決めたうえで、メール配信やポップアップ広告といった施策へ落とし込まなければなりません。さらに施策の実施後には、開封率やクリック数、コンバージョンなどを確認し、次回の配信内容や対象者などの見直しも必要です。

こうしたデータ整備から施策の設計・実行・改善までを日常業務と並行して進めるというのは、ひとりマーケターにとって大きな負担です。

営業やカスタマーサポートなどの他部署と連携しなければならない

CRMシステムで顧客の状況に合った施策を行うには、マーケティング部門だけでなく、営業部門やカスタマーサポート部門が持つ情報も必要です。例えば、「問い合わせ後にカスタマーサポート部門が行ったフォロー内容を活かして提案を作りたい」「商談へ進んだ顧客の共通点を把握して次回の新規顧客獲得施策の参考にしたい」といったイメージで、配信対象や訴求内容を見直しやすくなるでしょう。

一方、部門を跨いで情報を集めるには、担当者への連絡や各部門へのヒアリング、情報を共有する方法の調整などが発生します。こうした調整に時間を取られ、施策を考える時間まで削られると、CRMシステムを継続して活用することは難しくなります。

相談できないまま担当者だけで抱え込んでしまう

社内にCRMシステム運用の担当者が別で在籍していない場合、「なぜかうまく配信設定ができない」「施策で思うように成果が出ない」といったケースでも、基本的にひとりで対応しなければなりません。

しかし、通常業務がある中で、ツール運用や施策の不備の原因を特定し解消するというのは、大きな負担です。もし答えが見つからなければ、結局ツールの運用を進めにくくなり、顧客管理業務そのものが止まる原因になりかねません。とくに通常業務が忙しくなれば、データ整備や効果検証は後回しになりがちです。

ひとりマーケターがCRMを担当するなら「導入時・運用時」の負担を減らす設計が重要

ひとりマーケターがCRMを担当するなら「導入時・運用時」の負担を減らす設計が重要

このように、ひとりマーケターがCRMシステムを運用するうえでは、リソース不足によってさまざまな問題が発生しかねません。

そして、この問題の根幹は「担当者にやる気やスキルがない」ということではありません。膨大な量の業務が特定の担当者に集中している社内の体制自体を、早急に解消する必要があります。

そのため、ひとりマーケターがCRMシステムを運用する際は、「最初から完璧にやらない設計」を組み立てることが重要です。担当者の負担を抑えるために、「導入タイミング・運用タイミング」、それぞれにおけるコツを意識しながら取り組める体制を社内で構築しましょう。

  • 【導入時】最初の施策をひとつに絞って作り込みすぎない
  • 【導入時】最初に使う顧客データを絞る
  • 【運用時】最低限のルーティンを決める
  • 【運用時】確認する指標を絞る
  • 【運用時】「自動化できる作業・手動で対応すべき作業」を分ける
  • 【運用時】「自社で抱える作業」と「外部に相談する作業」を分ける

【導入時】最初の施策をひとつに絞って作り込みすぎない

導入初期に取り組む施策については、「資料請求後にフォローメールを送る」「既存顧客向けのメルマガを開始する」「休眠顧客を抽出して再アプローチする」などの中から、優先度の高いものをひとつに絞って実行しましょう。複数の施策を同時に始めるよりひとつの施策に絞るほうが、対象者の抽出やコンテンツ制作、配信設定、効果測定に時間を使いやすくなります。

また、初回から複雑な配信シナリオや細かな出し分けを作り込む必要もありません。まずは大まかに仮説を立てて対象者や訴求内容などを決め、施策を実行することで、徐々に運用に慣れていき次回に向けた改善箇所や追加施策などを判断しやすくなります。

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【導入時】最初に使う顧客データを絞る

導入時に社内の顧客情報をすべて集約しようとすると、データの所在確認や表記統一、更新作業といった準備だけで多くの時間がかかります。最初から完璧なデータベースを作ろうとすると導入時の負担が膨らむため、まずは最初の施策に必要なデータのみを整えましょう。

例えば、資料請求者へのフォローであれば、氏名や連絡先、請求した資料の内容、請求日などを整理すれば取り組めます。既存顧客向けメルマガなら、購買履歴や累計の購入金額、契約商品といった項目を優先的に整理しましょう。必要な情報を絞って始めることで、不要なデータを整理する手間を省いて効率的に施策を実行できます。

【運用時】最低限のルーティンを決める

CRMシステムの運用を続けると、定期的に行う業務を見極められるようになります。例えば、以下のような業務です。

  • 週次では配信エラーや主要な成果だけを短時間で確認し、月次では対象者別の反応やコンバージョンまで詳しく振り返る
  • 顧客データの重複や入力漏れは月末に点検する
  • 営業部門と週1回、問い合わせ後の対応状況や商談化の有無を共有する場を設ける必要がある
  • 四半期ごとに、配信条件や確認指標が現在の施策に合っているか見直す

定期的に行う業務と頻度を決めておけば、必要な作業時間を見積もりやすくなります。あらかじめ通常業務の予定に組み込むことで、確認作業やデータ整理の先送りも防ぎやすくなるでしょう。

【運用時】確認する指標を絞る

CRMシステムで実施した施策を分析する際は、開封率やクリック率、配信解除率、コンバージョン数など、多くの指標を確認する必要があります。とはいえ、社内のリソースが足りない状態ですべての数字を細かく分析すると、担当者の負担が膨らみかねません。

そのため運用初期は、施策の目的に直結する指標に絞って確認しましょう。例えば「資料請求後にフォローメールを送って商談獲得を目指す」という目的であれば、まずは最終成果である商談数を確認すればOKです。そして、商談数をチェックしつつ運用に慣れてから、メールのタイトルのクリック率や本文内ファイルの開封率などまで範囲を広げて確認するとよいでしょう。

このように最初からすべての数字を追うのではなく、必要に応じて確認する指標を増やすと、分析にかかる負担を抑えられます。

【運用時】「自動化できる作業・手動で対応すべき作業」を分ける

ひとりマーケターの業務負担を減らすうえで、作業の自動化は有効です。

ただし、複雑な作業まで自動化しようとすると、設定や確認にかえって時間がかかることもあります。そのため、繰り返し発生する定型作業を自動化しつつ、施策の成果を左右する重要な判断は担当者が行うように分けましょう。

基本的に「実施の頻度が高いルーティンワークである」「実行条件が明確に定められている」という作業は自動化に向いています。例えば、以下のような作業です。

  • 顧客がフォームを送信した直後に、受付完了メールを送信する
  • 顧客が資料を請求してから一定の日数が経過したら、定型文のフォローメールを送信する

一方で、以下のように複雑で重要な判断が求められる業務は、手動で行いましょう。

  • 顧客情報の分析結果をもとに、各ターゲットに合わせた企画を設計する
  • 成果レポートの数値をチェックし、今回の問題点や次回の改善策を洗い出す
  • 営業から得た商談時のヒアリング情報をもとに個別の提案を設計する

個別の判断が必要な業務まで無理に自動化すると、あとから手直しが発生し、かえって作業が増える可能性があります。そのため、定型作業はCRMシステムで可能な限り自動化し、施策の成果を左右する判断に担当者の時間を使うという設計が理想です。

【運用時】「自社で抱える作業」と「外部に相談する作業」を分ける

CRMシステム運用のすべてを社内だけで行う必要はありません。外部のプロの手を積極的に活用することで、専門的な知見を活用しながら、よりスムーズにツールを運用しやすくなります。例えば、日々の配信設定や施策の設計は自社で行いつつ、詳細な改善策に関するアドバイスは外部へ相談するという役割分担も可能です。

HTMLメールの制作やレポート作成など、時間のかかる作業だけを委託してもよいでしょう。社内にCRM運用の知見がある場合は、クリエイティブ制作のみを外注する方法もひとつの手です。

いずれの場合も、自社のリソースやツール運用に関する知見の深さを考慮して、外部に依頼する作業を決めましょう。作業を切り分ける際は、社内に蓄積したい知識と、外部へ任せたほうが効率的な作業を整理してください。

ひとりマーケターの負担を減らすために!どのようなCRMシステムを選ぶべき?

ひとりマーケターの負担を減らすために!どのようなCRMシステムを選ぶべき?

それでは、実際に「ひとりマーケターの負担を減らすには?」という視点を重視して、CRMシステムの選び方を確認しましょう。

  • 直感的に操作できる
  • 疑問点を日本語で相談できる
  • 配信設定や施策設計まで幅広く支援してもらえる
  • 必要な施策から小さく始められる

CRMシステムを比較するときは、機能の多さだけではなく、ひとりマーケターが日常的に扱えるかを確認しましょう。

なお、CRMシステム全般の選び方の手順や導入前の準備などは、以下の記事をご覧ください。

直感的に操作できる

操作に迷うたびにマニュアルを確認していると、日々の配信作業だけでなく、簡単な設定にも時間がかかるため、担当者の負担が膨らみます。そのため「メールのデザインをドラッグ&ドロップで組み替えられる」「操作が必要な箇所を一目で判断できる」など、専門知識がなくても使えるCRMシステムを選びましょう。

加えて、必要なタイミングで必要な機能へ迷わず移動できるかどうかも確認してください。多機能なツールは幅広い施策に対応できる反面、使わない項目まで画面に表示されることがあります。そうした管理画面の場合、目的の機能を探しにくくなり、業務スピードが低下するかもしれません。

こうした操作性や画面の見やすさをチェックするために、無料トライアルやデモが提供されていれば活用しましょう。実際に利用する現場の従業員に試してもらうことで、操作性や必要な機能について、より現実に沿った意見をもらえます。

とくにCRMシステムを導入する際は、現場から長年離れた経営陣が感覚で導入した結果、なかなか現場に定着しないというケースがあり得るため、必ずチェックしておきましょう。

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疑問点を日本語で相談できる

海外製のCRMシステムでは、日本語のマニュアルが十分に用意されておらず、海外のサポートページを確認しなければならない場合があります。自動翻訳を使っても、製品固有の用語や細かなニュアンスまでは読み取りにくいため、自分の疑問に当てはまる情報を探すまでに時間がかかるかもしれません。

疑問を速やかに解消するためにも、日本語で問い合わせられるツールを選びましょう。日本語のマニュアルがあるかだけでなく、電話やメール、チャットなど、利用できる問い合わせ方法も確認しておくと安心です。

配信設定や施策設計まで幅広く支援してもらえる

ひとりマーケターにとって、「困ったときに相談できる環境があるか?」という点はかなり重要です。操作方法や初期設定のコツに加え、以下のようにツール運用に関する悩みや疑問まで相談できるサポート体制が整っているツールなら、安心して利用できます。

  • 施策の設計方法に関するアドバイス
  • 運用体制の構築方法に関するアドバイス
  • 自社で使うべき顧客情報の種類に関するアドバイス
  • 取り組む施策の順番に関するアドバイス

ツールの使い方に加え、自社の目的に合った施策や運用方法まで相談できれば、担当者がひとりで判断しなければならない範囲を減らせます。

必要な施策から小さく始められる

操作に慣れていない導入初期から多くの機能を利用した場合、覚えるべき設定や操作方法などが多くなってしまい、どうしても使いこなせるまで時間がかかります。初期段階でうまく活用できないと、「このツールは自社にマッチしていない」と誤った判断を下す原因にもなりかねません。

そのため、顧客管理やフォーム作成、メール配信などから、自社のニーズに合わせて「直近で必要な機能」を選び、段階的に追加できるツールがよいでしょう。まずは小さく始めて、慣れてから機能を追加し徐々に活用範囲を広げることで、担当者の負担を抑えながらベストな運用方法を探れます。

最初に使う機能を決める際は、「最優先で取り組む施策に必要か?」「現在の人数で継続して使えるか?」「成果を判断するために必要か?」などを基準にしましょう。

直感的に操作できる「Synergy!」なら運用負担を減らせる

このように、ひとりマーケターがCRMシステムを使い続けるには、専門知識がなくても操作しやすく、必要な機能へ迷わず移動できることが大切です。

弊社が提供するCRMシステム「Synergy!」であれば、少人数で運用する際の負担を抑えられる特徴を持っているため、スムーズに導入できます。

  • 専門知識は不要でフォームやHTMLメールなどを作成しやすい
  • 契約外の機能は管理画面に表示されない

専門知識は不要でフォームやHTMLメールなどを作成しやすい

「Synergy!」は、専門知識がなくてもフォームやHTMLメールなどを作成できるように設計されています。

例えばフォームを作成する場合、画面の表示に沿ってフォームの種類を選び名称を入力するだけで、手軽に作成できます。「設問への回答に合わせて次に表示する設問を切り替える」という高度な設計も可能です。

HTMLメールの場合は、ドラッグ&ドロップで画像や文章の配置を手軽に組み替えられます。ボタンのサイズ変更や、アップロードした画像のトリミングも画面上で行えるため、作成のたびにHTMLを編集する必要はありません。

「ポップアップ機能で顧客のニーズにマッチする画像を表示したい」という場合は、画面の入力欄に沿って表示サイズや表示条件、稼働期間などを選択すればOKです。

CRMシステムの中には、独自性の高いデザインを構築するためにJavaScriptなどの高度な専門知識が求められるケースがあります。細かなカスタマイズが必要な企業には適していますが、ひとりマーケターが素早く施策を始めたい場合は、標準的な機能だけでフォームやメールを作れるか確認しましょう。

契約外の機能は管理画面に表示されない

「Synergy!」には、データベース・フォーム作成機能に加え、メール配信やLINE配信、アプリプッシュ通知、ポップアップなど、多岐にわたる機能が搭載されています。競合他社でもこうした多機能なツールはありますが、契約状況にかかわらず、デフォルトで複数メニューが管理画面に表示される製品もあります。使わないメニューが多く表示されるため、必要な機能を探すだけでも時間がかかるでしょう。

また、管理画面が複雑になると、「長年操作して慣れた担当者でないとスムーズに扱えない」というケースに陥る可能性もゼロではありません。特定の担当者しか扱えない場合、作業が属人化し、急な退職などが起きた際に対応できないケースもあり得ます。

「Synergy!」の場合、契約していない機能は管理画面に表示されません。現在の施策で使う画面にのみ集中できるため、不要なメニューを開いて迷ったり、使わない機能の操作方法を調べたりする時間を減らせます。

CRMシステム「Synergy!」の特長が機能別でわかる資料です!

「Synergy!」の具体的な製品機能については、ぜひ以下のフォームから資料をダウンロードしてご確認ください。

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実務の悩みを幅広く相談できるためひとりで抱え込まず運用できる

このように「Synergy!」には、限られたリソースの中で着実に運用できるよう、さまざまな工夫が施されています。とくに、管理画面で契約外の機能が表示されないというのは、一見すると小さな工夫かもしれません。しかし、頻繁にツールに触れる担当者からすると、毎日目にする画面で迷う必要がなくなるというのは、積み重なると大きなストレス軽減につながるでしょう。

とはいえ、こうした使いやすいCRMシステムを選んでも、顧客データの整理方法や施策の進め方などで迷うことはあります。そこで「Synergy!」では、実務の悩みを解消できるよう、以下のような手厚いサポートをご活用いただけます。

  • 電話・メールで相談できる
  • 手厚い活用支援が受けられる
  • 施策設計および実施の代行を依頼できる

電話・メールで相談できる

「Synergy!」のカスタマーサポートでは、製品仕様や操作方法について、電話またはメールで担当者に相談できます。問い合わせは日本語で対応しているため、海外のサポートページを自分で翻訳する必要はありません。メールは24時間受け付けており、平日17時までの問い合わせには、原則として当日中に一次回答を行っています。

CRMシステムの中には、問い合わせをメールやWebフォーム、AIチャットのみに限定し、電話で相談できないケースもあります。「Synergy!」のように担当者と会話できるサポート体制が整備されていれば、自分ではどうしても解消できない疑問や、緊急で解決したいトラブルなどが発生した際も安心です。

手厚い活用支援が受けられる

操作方法だけでなく、普段の運用方法に悩んだときは「Synergy!」の活用支援サービスをご利用ください。専属トレーナーが現在の運用状況や目的、体制などをヒアリングし、お客様に合わせて導入・運用・活用までの最適なプランを提案できます。シナリオの企画やデータベース設計についてご相談いただけるだけでなく、メール配信やフォーム構築を自社で行うためのトレーニングも実施可能です。将来的に内製化したい企業にも適しています。

「Synergy!」の活用支援サービスの詳細は、以下のページをご覧ください。
「Synergy!」の活用支援サービスについて

施策設計および実施の代行を依頼できる

自社だけでは手が回らない場合、弊社による施策設計および実施の代行サービスをご活用いただけます。代行サービスでは、専任の導入支援ディレクターが、以下のようにCRM活動に必要な業務全般をトータルでサポート可能です。

  • 設定代行(データベース項目やフォームなど)
  • データ加工(データ整備や集計結果の抽出など)
  • 運用マニュアル作成
  • メール配信のコミュニケーションシナリオ設計
  • メールのアクセス解析

など

上記のように専門知識が必要な作業や時間のかかる業務をお任せいただくことで、担当者は顧客ニーズの深い分析や今後の事業戦略の設計など、より重要性が高い業務に集中できます。まずは自社で手が回っていない作業を整理し、優先度の高いものから相談するとよいでしょう。

運用代行の詳細は、以下のページをご覧ください。
「Synergy!」の運用代行サービスについて

自社の体制や施策に合わせて段階的に導入しやすい点も魅力

「Synergy!」では、顧客データを蓄積・管理するデータベース・フォームを基本機能として備えています。この基本機能に対し、自社のニーズに合わせてメール配信やアンケート、LINEへの配信、Webトラッキング、ポップアップ、アプリプッシュ通知といった、多彩な機能を組み合わせることが可能です。

例えば、導入の初期段階では登録フォームで取得した見込み顧客の情報をもとにステップメール配信を始めて、運用に慣れたらアンケート結果を顧客情報へ紐づけたり、Web上の行動履歴に合わせて施策を追加したりする、といったイメージです。

どの機能を使う場合も、「Synergy!」上で保管する同じデータベースを基盤に活用範囲を広げられるため、機能を追加するたびに別システムへ情報を移すといった負担はありません。また、あとから必要な分だけ機能を追加できるため、自社で使わない機能にまで料金を支払う必要がない点も魅力です。

活用範囲を広げても料金負担を抑えやすい

さらに「Synergy!」は、ユーザー数に応じて料金が加算される体系ではありません。そのため、将来的に導入範囲が広がり別部門や各支社、各店舗の担当者まで利用することになっても、利用者が増えたことだけを理由に料金が上がることはありません。

CRM(顧客管理システム)の仕組みと機能図解。基本情報や履歴データを一元管理し、メール・LINE配信、フォーム、アンケートなどで活用する流れ

「Synergy!」の料金は、実際の利用量(保管する顧客データ件数やメール配信数など)によって変わるため、利用者数を気にせず、営業部門やカスタマーサポート部門などの関係者をCRM運用に加えやすくなります。複数部門で顧客情報の更新や確認、施策の設計、改善作業などを分担できるため、ひとりマーケターに作業が集中する状況を避けやすくなるでしょう。

「Synergy!」を活用し少人数体制でも成果を残せた事例

それでは、実際に「Synergy!」を活用し少人数体制でも成果を残せた事例として、タカノ株式会社様を紹介します。

タカノ株式会社様は、産業機器やエクステリア製品をはじめ、幅広い分野で事業を展開されている企業です。同社では当時、東京と長野の計4名でデジタルマーケティングに取り組んでいました。

そして、社内にあるエクステリア事業部では「新規顧客の開拓」に課題を抱えていました。同事業部は全国を営業範囲としていましたが、営業担当者が少なく、問い合わせがあった顧客への対応が中心となっていたのです。また、メルマガも配信していたものの、担当者がたびたび変わっていたため、定期配信が社内に根付かず、ノウハウを蓄積できていなかったといいます。

そこで同社は、メール配信システムの導入を検討します。そして、社内にメールマーケティングのノウハウが蓄積されていなかったこともあり、「ペルソナ設定やメールのライティング、システムの構築まで支援してもらえる」ということを重視し、弊社の「Synergy!」を選定していただきました。

導入後は毎月のメルマガ配信に加え、ステップメールやリターゲティングメール、アンケートフォーム作成にも「Synergy!」を活用。具体的には、新製品やサービスをメルマガで案内した後、顧客が興味を示した内容に応じてメールを自動で送り分けるなど、限られた人数でも継続しやすい運用方法を取り入れています。

施策を進めるにあたって、弊社によるペルソナ設定やライティング講座も活用していただきました。具体的な顧客像を描き、配信結果を確認しながらメールの内容やタイトルを改善した結果、導入当初24%だった開封率は直近1年の平均で35%まで上昇し、月の問い合わせ数も導入前の約20件から平均71件へ増加しています。

現在は担当者以外のメンバーも「Synergy!」を使い、社内にメールマーケティングのノウハウを蓄積できるようになりました。

このように、操作しやすいCRMシステムを使いながら、弊社による活用支援を組み合わせることで、少人数でも施策を継続し改善につなげた好例といえるでしょう。

タカノ株式会社様の事例詳細については、以下の記事をご確認ください。

ひとりマーケターのCRMシステム運用は「ひとりで抱え込まない設計」を意識しよう

少人数でCRMシステムを運用するには、操作しやすいツールを選ぶだけでなく、導入および運用時の体制を工夫することが大切です。こうした体制を工夫することで、ひとりマーケターの努力に頼らない仕組みを構築できます。

具体的には、導入時は最初に取り組む施策と使用する顧客データを絞り、複雑な仕組みを作り込みすぎないよう意識しましょう。そして運用開始後は、確認する指標や作業頻度を決め、繰り返し発生する定型作業を自動化することがオススメです。

CRMシステムを選ぶ際は、機能だけではなく「日常業務で迷わず操作できるか?」「日本語で相談できるか?」などを確認してください。また、操作方法に加えて、施策設計や実作業まで相談・依頼できるツールであれば、担当者だけでCRM運用の負担を抱え込まずに済みます。

こうした使いやすさと支援体制を備えているのが、弊社が提供するCRMシステム「Synergy!」です。「Synergy!」は、データベース・フォームを基盤に、メール配信やアンケート、LINE配信など、必要な機能を段階的に追加できます。シンプルな管理画面で操作でき、電話・メールによるカスタマーサポートや活用支援、運用代行もご利用可能です。

少人数でCRM運用を始めたいものの、担当者だけで進めることに不安がある場合は、自社の施策や体制について、まずお気軽にご相談ください。

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CRMシステム「Synergy!」の特長が機能別でわかる資料です!

「Synergy!」の具体的な製品機能については、ぜひ以下のフォームから資料をダウンロードしてご確認ください。

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※記載されている内容は掲載当時のものであり、一部現状とは内容が異なる場合があります。ご了承ください。