特長
名刺読み取り
展示会で集めた名刺を、
その場でアプローチリストに
撮るだけでAIが
名刺を自動読み取り
その場でSalesforceへ
リード登録
データ加工なしで
そのまま配信可能
自動で
フォローメールを配信
※名刺の読み取りには、Salesforce社が提供するモバイルアプリケーションが必要です
Salesforceで名刺をデータ化するならSynergy!LEAD
- 展示会で集めた名刺をその場でリード化する「名刺読み取り機能」を詳しく解説
- 初期費用0円、月10回までは無償で始められる
もらった名刺が、その場でリードになる
撮影から登録まで、4ステップで完結
- STEP1 撮影
名刺をスマートフォンのカメラで撮ります。 - STEP2 名刺読み取り
AIが氏名・会社名・メールアドレスなどの項目を自動で読み取ります。 - STEP3 確認・修正
読み取った内容をその場でチェック。必要なところだけ手直しできます。 - STEP4 リード登録
そのままSalesforceへ登録。キャンペーンの紐付けも同時に完了します。
「名刺を登録して終わり」にしない
- 登録した瞬間から、配信の対象になる
メール配信のためのCSV修正やインポートは不要です。集めたその日から施策に乗せられます。 - お礼メールやステップメールを自動で配信
事前に設定しておけば、指定したタイミングで自動的に届きます。会期後は最終確認をするだけです。 - 営業とマーケが、同じデータを見て動ける
対応した営業がその場で登録し、やり取りのメモも一緒に残せます。マーケ・インサイドはその内容を踏まえてフォロー戦略を立てられます。
いつものSalesforceが、名刺の入口になる
名刺管理のために、別のサービスを契約しなくていい
- 操作も管理も、普段のSalesforce画面で完結
名刺登録のために新しいサービスを契約したり、別の画面にログインする必要はありません。 - データの分断も二重管理も起きない
登録した名刺は、はじめからSalesforceの資産。CSVの整形やアップロードの手間から解放されます。
キャンペーン連携で、獲得した名刺の成果が測れる
- 獲得の起点ごとに、リードを可視化
展示会などのキャンペーンを作成しておけば、読み取った名刺をメンバーとして自動で紐付けます。 - セグメント配信・フォローがすぐできる
「どのイベントで会った人か」で絞り込めるため、内容を分けたフォローがすぐに実施できます。 - ROIをキャンペーン単位で測定できる
出展ごとの成果を数字で振り返り、次回の出展判断に活かせます。
現場は、使い慣れたモバイルアプリで登録
- 学習コストが低く、その場ですぐ使える
登録はSalesforceのネイティブ（モバイル）アプリから。新しいアプリの使い方を覚える必要がないため、忙しい現場でも迷いません。 - 対応した本人が、その場で登録できる
名刺をマーケ・裏方に集約して一括登録する必要がなくなります。
簡単設定で、現場が迷わず使える
ネイティブアプリからそのまま読み取り
- 普段お使いのSalesforceモバイルアプリから実行
名刺の読み取りは、いつものアプリからそのまま行えます。 - 読み取り設定に有効期限を設定できる
期限を過ぎた設定は自動で非表示に。使わない設定が並ばないので、現場で迷いません。
撮るだけで、AIが名刺を自動入力
- 氏名やメールアドレスの手入力から解放
スマートフォンで名刺を撮影するだけで、AIが記載された情報を自動で読み取ります。 - 人的な入力ミスも減らせる
読み取り結果は登録前に確認・修正できるため、精度を担保したうえで登録できます。
いつものSalesforceで、読み取り設定を作成
- アプリランチャーから選ぶだけ
「名刺読み取り」を選択すれば、そのまま設定を登録する画面に進めます。 - 作成した設定は一覧で管理
紐付いているキャンペーンにも、一覧からすぐアクセスできます。
格納先の項目を、そのまま読み取りに使える
- 格納先オブジェクトの項目をボタン操作で追加
氏名やメールなどの基本項目はもちろん、対応メモや確度といった独自項目も自由に設定できます。 - 編集の可否や重複チェック項目も指定できる
入力者に触ってほしくない項目を制御したり、重複判定に使う項目を柔軟に決められます。
キャンペーンに紐付けて、集めた名刺をすぐ施策へ
- 読み取った顧客を、指定のキャンペーンへ自動で紐付け
あらかじめ作成しておいたキャンペーンを検索して選ぶだけで設定できます。 - 紐付けておけば、そのまま施策に活用できる
キャンペーン配信をはじめ、集めた名刺情報をすぐに次の一手へつなげられます。
Synergy!LEADの名刺読み取り機能ならこんなことができます
-
展示会・セミナーで、その場でリード化してお礼メールまで最短に
- ブースで撮影してそのままリード登録。名刺を箱に貯めて会期後に手入力する必要がなくなります。
- 事前にメール設定を済ませておけば、会期後は最終確認をするだけ。熱量が高いうちに初動メールを届けられます。
-
商談後の名刺交換も、その場で記録して漏れをなくす
- 移動中に後回しにして入力を忘れる、という取りこぼしを防げます。
- そのときのやり取りもメモとして一緒に残せるため、次のアプローチを考える材料になります。
-
営業事務の一括処理を、確認・修正だけの作業に
- 毎週渡される名刺の手入力に追われる状態から、撮影して内容をチェックするだけの作業に変わります。
- 重複チェックに使う項目を指定しておけるため、同じ顧客の二重登録も抑えられます。
-
展示会ごとの成果を数字で振り返る
- 獲得の起点ごとにキャンペーンを作っておけば、出展別のリード数や商談化をSalesforceのレポートで確認できます。
- 次にどの展示会へ出るかの判断を、感覚ではなく実績にもとづいて決められます。
Synergy!LEADの製品資料
- 展示会で集めた名刺をその場でリード化する「名刺読み取り機能」を詳しく解説
- メール配信・フォーム・Webトラッキングの機能詳細と料金も掲載
Synergy!LEADは他にもこんなシーンで大活躍
Synergy!LEADは名刺読み取り機能以外にも「メール配信機能」「Webフォーム作成機能」「Webトラッキング機能」があります。それらを組み合わせることによって、さまざまなシーンでSynergy!LEADが活躍します。
インサイドセールスの
効率アップ
サイトへアクセスしたタイミングで電話フォローができ、接続率アップ
簡単Webフォーム作成で
Salesforceに一元管理
誰でも簡単にセキュアなフォームを作成できるので、業務効率アップ
セミナー管理の
自動化
手間のかかる運営業務を自動化でき、運営コストダウン
Web行動に応じた
リードナーチャリング
適切なコンテンツを手間なくお届けし、自動化を実現