Salesforce に登録された顧客情報に対して一括で更新を行ったり、大量のデータ登録・削除を行うことが多々あります。

今回はそういった顧客情報の一括メンテナンスを行う方法について説明します。

マニュアル「リードにカスタム項目を追加する」を参考にカスタム項目を追加してください。

他のオブジェクトも操作は同様です。

データローダのアイコンをクリックし、[ Insert ] をクリックします。

「OAuth」 か「Password Authentication」を選び、ログイン情報を入力します。
（「Password Authentication」の「Password」にはログインパスワードに続けてセキュリティトークンを入力します。）
ログインに成功すると、「Login successful」が表示されますので、[ Next ] をクリックします。

<Password Authenticationの入力イメージ>

対象のオブジェクトと出力先のファイルを選択します。
以下は、リード（Lead）の例です。
次に [ Browse ] をクリックし、インポートファイルを選び、[ Next ] をクリックします。

取り込み確認ウインドウが開きます。レコード件数が表示されますので、インポート件数と合致しているかを確認し、[ OK ] をクリックします。

マッピング画面が表示されますので、[ Create or Edit a Map ] をクリックします。

[ Auto-Match Fields to Columns ] をクリックすることでファイルとオブジェクトで一致する項目名を自動的にマッピングします。正しくマッピングされているかを確認し、異なるものや自動でマッピングできなかった箇所は上の領域から下の領域に項目をドラッグアンドドロップすることで手動でマッピングします。

マッピングがすべて完了したら [ OK ] をクリックします。また、一度作成したマッピングの設定を [ Save Mapping ] で保存しておくこともできます。
マッピングの画面が消えたら [ Next ] をクリックし、状態を確認してさらに [ Next ] をクリックします。

最後に 処理結果をファイルとして保存するディレクトリを選び、[ Finish ] をクリックします。

[ はい ] をクリックすると、処理を開始します。

完了ウインドウが表示されるので、確認します。

成功／失敗にかかわらず処理結果ファイルが作成されるので確認してください。
成功していれば、用意した全件が成功ファイルに書き込まれます。
失敗した場合もエラーファイルにエラーの原因が出力されていますので、それを元に更新ファイルの修正を行って再度インポートを実行してください。

データローダのアイコンをクリックし、[ Export ] をクリックします。

「OAuth」 か「Password Authentication」を選び、ログイン情報を入力します。
（「Password Authentication」の「Password」にはログインパスワードに続けてセキュリティトークンを入力します。）
<Password Authenticationの入力イメージ>

対象のオブジェクトと出力先のファイルを選択します。
今回は、取引先責任者（Contact）です。
次に、[Browse] から出力先フォルダを設定します。

エクスポートしたい項目を選択します。

条件を指定してエクスポートすることもできます。
その場合は、[ Fields ] | [ Operation ] | [ Value ] に 値を入力して、[ Add condition ] で条件を一つづつ追加します。
すべて英語ですが、[ Fields ] は、[ 設定 ] メニューから[ カスタマイズ オブジェクト ] | [ 取引先責任者 ] | [ 項目 ] を選んだ画面の「項目名」から確認できます。

確認ダイアログでは [ Yes ] を選択すれば、エクスポートが開始されます。
完了後、出力先に指定したファイルを確認して指定した項目が出力されたか確認してください。

データローダを起動して、[ Update ] を選択します。
[ Contact ] を選び [ Choose CSV file ] で更新用のファイルの指定します。
[ Next ] をクリックするとファイルの内容がチェックされ、問題がなければ次にすすみます。

項目のマッピングを行います。[ Create or Edit a Map ] を選び、[ Auto-Match Fields to Columns ] をクリックすることでファイルとオブジェクトで一致する項目名を自動的にマッピングします。
自動でマッピングできなかった箇所は上の領域から下の領域に項目をドラッグ＆ドロップし、手動でマッピングします。

マッピングがすべて完了したら [ OK ] をクリックします。また、一度作成したマッピングの設定を [ Save Mapping ] で保存しておくこともできます。
マッピングの画面が消えたら [ Next ] をクリックします。

最後に処理結果をファイルとして保存するディレクトリを選び [ Finish ] をクリックします。

成功／失敗にかかわらず処理結果ファイルが作成されるので確認してください。
成功していれば、用意した全件が 成功ファイルに書き込まれます。
失敗した場合もエラーファイルにエラーの原因が出力されていますので、それを元に更新ファイルの修正を行って再度インポートを実行してください。

Salesforce 機能では以下オブジェクト・レポートの一括削除が行うことができますが、それ以外の一括削除はデータローダを利用します。
また、Salesforce の一括削除機能で一度に削除できる件数は250件までのため、より多くのデータを削除する場合もデータローダを利用すると便利です。

データローダの一括削除は、Salesforce のオブジェクト単位で各レコードの ID（SalesforceIDといいます）を元に行います。
SalesforceID はデータローダのエクスポートか Salesforce のレポートで抽出し、CSVファイルとして保存しておきます。

削除方法

このページでは「取引先責任者」を例にしてご案内します。その他のオブジェクトも手順は同様ですので「取引先責任者」を他のオブジェクト名に置き換えてご覧ください。
※作業にあたっては、事前にバックアップをとり、内容や作業に間違いがないよう複数名で実施されることを強くお勧めします。

データローダを起動して、[ Delete ] を選択します。
[ Contact ] を選び、[ Choose CSV file ] で削除用のファイルの指定します。
[ Next ] をクリックするとファイルの内容がチェックされ問題がなければ次にすすみます。

項目のマッピングを行うので、[ Create or Edit a Map ] を選びます。

id を下欄の項目ID名横にドラック＆ドロップします。

項目ID横の Name 欄に Id が追加されていることを確認し、 [ Next ] をクリックします。

最後に 処理結果をファイルとして保存するディレクトリを選び  [ Finish ] をクリックし、そのまま進めます。

成功／失敗にかかわらず処理結果ファイルが作成されるので確認してください。
成功していれば、用意した全件が 成功ファイルに書き込まれます。
失敗した場合もエラーファイルにエラーの原因が出力されていますので、それを元に再度削除を実行してください。

• データローダを利用して、取引責任者の任意項目の値をすべて更新し、同時に新規のレコードを追加する処理を実行してください。その際、項目のマッピングファイルを作成し、保存してください。
• データのエクスポートを利用し、週次バックアップを行う設定をしてください。