セミナーの管理をする
セミナーに関する業務（参加者の募集、出欠管理、アフターフォロー）をSalesforceでできるようになる。
0.セミナー管理用のキャンペーン作成
Synergy!LEADでフォームを作成する場合
フォーム作成時に自動でキャンペーンが作成されますので、新規作成は不要です。
Web-To-リードでフォームを作成する場合
[ キャンペーン ] | [ 新規 ] をクリック、必要な項目に値を設定し作成してください。
※必ず「有効」項目はチェックしてください。
Synergy!LEADでフォームを作成する場合
フォームを作成時に自動でキャンペーンが作成されますので、新規作成は不要です。
Web-To-リードでフォームを作成する場合
[ キャンペーン ] | [ 新規 ] をクリック、必要な項目に値を設定し作成してください。
※必ず「有効」項目はチェックしてください。
1.申込フォーム作成
作成方法はActivation!トレーニングカリキュラム「WEBからの申込を取り込む」を参照してください。
2.キャンペーンメンバーの状況設定
参加者のステータスを管理する「状況」項目はキャンペーンごとに設定する必要があります。
キャンペーン画面の [ 高度な設定 ] から設定することができます。
必要に応じて「申込み」「出席」「欠席」「キャンセル」などを追加してください。
そのため「状況」項目の変更はキャンペーン作成毎に設定する必要があります。
参加者のステータスを管理する「状況」項目はキャンペーンごとに設定する必要があります。
なお、Salesforce Lightning画面からは設定することができません。Salesforce Classic の画面に切り替えてから、キャンペーン画面の [ 高度な設定 ] をクリックして、設定をしてください。
必要に応じて「申込み」「出席」「欠席」「キャンセル」などを追加してください。
そのため「状況」項目の変更はキャンペーン作成毎に設定する必要があります。
3.参加者をキャンペーンに追加
フォーム以外から申込を受付けた参加者をキャンペーンメンバーに追加します。
「メンバーの管理」ボタンからリードオブジェクト、取引先責任者オブジェクト、CSVファイルからの一括追加ができます。
追加方法は Salesforce ヘルプページ「[メンバーの管理] を使用したキャンペーンメンバーの追加」を参照してください。
Synergy!LEAD で作成したフォームから登録された参加者は自動でメンバーに追加されますので、手動で追加する必要はありません。
また Web-To-Lead も登録されたリードを自動でキャンペーンに登録することができます。
設定方法は Salesforce ヘルプページ「Web-to-リードをキャンペーンに関連付けるには？」を参照ください。
フォーム以外から申込を受付けた参加者をキャンペーンメンバーに追加します。
「リードの追加」「取引先責任者の追加」ボタンからリードオブジェクト、取引先責任者オブジェクトのデータを追加でき、[ ▼ ] | [ リードと取引先責任者をインポートする ] から CSVファイルの一括追加ができます。
追加方法は Salesforce ヘルプページ「[メンバーの管理] を使用したキャンペーンメンバーの追加」を参照してください。
Synergy!LEAD で作成したフォームから登録された参加者は自動でメンバーに追加されますので、手動で追加する必要はありません。
また Web-To-Lead も登録されたリードを自動でキャンペーンに登録することができます。
設定方法は Salesforce ヘルプページ「Web-to-リードをキャンペーンに関連付けるには？」を参照ください。
4.出欠状況を登録
キャンペーン画面の関連リスト「キャンペーンメンバー」の [ メンバーの管理 ] | [ メンバーの編集-検索 ] から状況を変更できます。
絞り込み条件を設定し、[ Go! ] をクリックすると結果が表示されます。
メンバーを選択後、[ 状況の更新 ] から変更する値をクリックしてください。
関連リストのクイックリンクの [ キャンペーンメンバー ] をクリックして、状況を変更します。
[ フィルター ] をクリックして絞り込み条件設定し、[ 適用 ] をクリックすると結果が表示されます。メンバーを選択後、[ 状況の更新 ] から変更する値をクリックしてください。
5.サンクスメールを送信
Synergy!LEADでメールを送信する場合
メール配信（キャンペーン）で参加者へ一括で送信することができます。
配信方法はマニュアル「[メール配信（キャンペーン）]タブ」を参照してください。
一括メール送信機能でメールを送信する場合
Salesforce ヘルプ ページ「Salesforce Classic でのメールの一括送信」を参考に作成ください。
Synergy!LEADでメールを送信する場合
メール配信（キャンペーン）で参加者へ一括で送信することができます。
配信方法はマニュアル「[メール配信（キャンペーン）]タブ」を参照してください。
一括メール送信機能でメールを送信する場合
Salesforce ヘルプ ページ「Lightning Experience でのリストメールの送信」を参考に作成ください。
6.演習
Synergy!LEAD もしくはSalesforce 標準機能を使い、下記要件を満たすセミナー管理業務に必要な各種設定を行ってください。
要件１：申込用WEBフォーム
申込み内容がリードとキャンペーンに自動で登録される WEBフォームを作成してください。
WEBフォームの項目は下記を設定してください。
| No | フォーム項目名 | リードオブジェクト項目名 （項目名/API項目名） | 特記事項 |
| 1 | 名前 | 姓／Last Name | |
| 2 | 会社名 | 会社名／Company | |
| 3 | 電話番号 | 電話／Phone | |
| 4 | メールアドレス | メール／Email | |
| 5 | リードソース(非表示） | リードソース／LeadSource | 固定文字「Web」を登録 |
要件２：参加者の状況
「申込」「参加」「欠席」「キャンセル」を設定してください。
要件３：サンクスメール
セミナー開催の３日後にセミナー参加者のみにサンクスメールを自動送信する設定をしてください。
メール本文にフォームで登録された会社名、名前が表示されるように設定してください。
メール本文例
株式会社テスト
品時太郎様
先日は弊社のセミナーに参加いただき誠にありがとうございます。
次回セミナーの開催が決まりましたら、メールでお知らせいたします。
- ヒント：
-
Salesforce 標準機能の場合
要件１：キャンペーン作成後に Web-to-リードを設定してください。
要件２：キャンペーン画面の「高度な設定」ボタンから設定してください。
要件３：リードタブから「メールの一括メール送信」を設定してください。
- ヒント：
-
Synergy!LEAD の場合
要件１：フォームタブから新規作成をしてください。
要件２：キャンペーン画面の「高度な設定」ボタンから設定してください。
要件３：メール配信（キャンペーン）タブからメールの配信設定をしてください。
