リードオブジェクトと連携する WEBフォームを作成するには主に下記４つの方法があります。 作成する WEBフォームの要件に合う機能を選択してください。

Web-to-リード

リードオブジェクトに自動的にデータが格納されるフォームを生成する Salesforce 標準機能。

HTML の知識がある方であれば、生成されたフォームを加工することで簡単にフォームを作成することができます。
確認画面や入力チェック機能がないため、必要な場合は別途開発する必要があります。

Synergy!LEAD

Salesforce の管理画面上からフォームの作成、管理を行うことができます。

Web-to-リードにはない、確認画面、入力チェック機能、画面テンプレートをノンコーディングで利用することができ、作業負荷を大幅に削減できます。

詳細は「フォーム作成の特長」を参照ください。

Force.com Sites

Salesforce 独自言語（Visualforce、Apex）を用いて開発を行うことにより、
オリジナルの WEBフォームを作成することができます。
すべてコーディングで実装するため、「Web-to-リード」や「Synergy!LEAD」に比べ、フォーム公開までに時間を要します。

その他 Appexchangeアプリケーション

Formassembly などいくつかのアプリケーションが有償で提供されています。
詳しくは「Appexchange」をご確認ください。

	Web-to-リード	Synergy!LEAD	Force.com Sites
入力チェック	×	○	○
確認画面	×	○	○
サンクスメール	○	○	○
HTMLコーディング	必須	不要（カスタマイズ可）	必須
Apexコーディング	不要	不要	必須
費用	無償	有償	無償

Web-to-リード

ユーザコミュニティの「営業チームの Webサイトからのリードの生成」を参考に作成してください。

Synergy!LEAD

「フォーム作成」マニュアルに沿って作成してください。

Force.com Sites

開発者向けライブラリー「Force.com Sites」を参考に開発ください。

Web-to-リードもしくは  Synergy!LEAD を使い、下記要件を満たす資料請求用フォームを作成してください。

完成イメージ

要件１：入力項目

下記表のとおり、WEBフォームに入力項目を設置する。

No	フォーム項目名	リードオブジェクト項目名 （項目名/API項目名）	特記事項
1	名前	姓 / Last Name
2	会社名	会社名 / Company
3	郵便番号	郵便番号 / ZipCode__c
4	住所	住所 / Address
5	電話番号	電話 / Phone
6	メールアドレス	メール / Email
7	個人情報同意	個人情報同意 / Approval__c
8	リードソース(非表示）	リードソース / LeadSource	固定文字「Web」を登録

要件２：サンクスメールの送信

メール本文に登録された名前、会社名を埋め込み、登録されたメールアドレス宛にメールを送信する。

メール本文例

ご登録ありがとうございます。 下記内容を登録いたしました。

名前：本多　太郎
会社名：テスト株式会社

当メールにお心当たりのない場合やご不明な点がある場合は当メー ルの送信元アドレスへお問い合わせください。

要件３：ヘッダーにロゴを入れる

 

要件４：送信前に確認画面を挟む（Synergy!LEAD のみ）

 

要件５：入力チェック（Synergy!LEAD のみ）

• 電話番号は半角数字のみ入力できるようにする。
• 個人情報同意のチェックボックスがオンでない場合はエラーとする。