3つの要素ごとに
課題解決例をご紹介

CRMの実現には顧客データを「集める」、安全にかつ柔軟に「管理する」、
そしてその情報を活かして適切なコンテンツを「伝える」ということが必要不可欠な3つの要素です。

集める

  • キャンペーン

    • 取引先に、簡単にデジタルギフトを送付する方法はありますか？

      取引先にデジタルギフトを贈るには、CRMシステム「Synergy!」のデジタルギフト連携機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      郵送・在庫管理が不要：メールでURLを送るだけで完了し、品物の手配や発送作業を削減できます。
      受け取り先の自由指定：相手が自宅など郵送先を自分で指定できるため、オフィス不在による返送を防げます。
      スピーディーな実施：すべてオンラインで完結するため、短期間で贈答フローを構築可能です。

      詳細は「デジタルお歳暮・お中元」をご覧ください。

    • 郵送の手間を省き、デジタルギフトでキャンペーンを行う方法はありますか？

      デジタルギフトでキャンペーンを行うには、「Synergy!」のデジタルギフト機能（giftee for Business）連携の活用が最適です。ポイントは以下の3つです。

      在庫管理不要：フォーム回答時にギフトURLをリアルタイムで自動発行できるため、事前の購入や在庫管理、郵送の手間が一切かかりません。
      開発不要ですぐ利用できる：「Synergy!」の標準機能であるフォーム機能からクリック操作だけで連携設定が完了するため、個別開発なしでスピーディーかつ低コストに導入できます。
      マルチチャネルでの柔軟なギフト案内：発行されたギフトURLは、フォームの完了画面だけでなく、メールやLINEなど複数のチャネルを通じて最適なタイミングでお客様へ案内することが可能です。

      詳しくは「在庫管理と郵送が不要なデジタルギフトキャンペーンの実施」のページをご覧ください。

    • キャンペーンの集客・管理、終了後の販促活動まで、まとめて運用する方法はありますか？

      キャンペーンの集客から応募受付・管理、終了後の販促活動までをまとめて運用するには、クラウドサービス「Synergy!」のキャンペーンプランが最適です。ポイントは以下の3つです。

      初心者でも安心：キャンペーン運用に必要な機能を選んでミニマムから実施でき、経験豊富なスタッフがサポートするため未経験でも安心です。
      安全な管理：パートナーや委託先は個人情報に触れずに運用可能で、1つのデータベースで受付から抽選管理・販促フォローまでシンプルに一元管理できます。
      集客・販促機能：キャンペーンに必要な集客や、応募後のメール・LINEなどを活用した販促活動まで対応した機能をカバーしています。

      詳細は「Webキャンペーンの統合管理」をご覧ください。

    • レシート応募キャンペーンを実施するには、どうすればよいですか？

      レシート応募キャンペーンを実施するには、クラウドサービス「Synergy!」を活用して、写真を投稿できるWebフォームを作成・運用するのが最適です。ポイントは以下の3つです。

      開発不要・短納期での立ち上げ：開発不要でファイルアップロードの仕組みを構築可能。最短2週間から実施可能で、キャンペーン期間だけのスポット利用もできます。
      高セキュリティなデータ管理：投稿された情報はセキュリティレベルの高いデータベースに格納され、データのダウンロードも権限を持つユーザーのみに制限できるため安全です。
      事務局代行：集客の広告運用からLP制作、抽選作業や当選メール配信といった事務局業務の代行も活用できます。

      「Synergy!」なら低コストで手軽にマストバイキャンペーン（レシート応募キャンペーン）を実現できます。
      詳細は「Webフォームを活用したキャンペーン」のページをご覧ください。

  • 資料請求／問い合わせ／予約

    • 住民の声を収集・データ化して行政手続きのオンライン化を進めるには、どうすればよいですか？

      住民の声を集め行政DXを推進するには、CRMシステム「Synergy!」の自治体DX 広報広聴サービスを活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      収集のデジタル化：スマートフォンから回答できるWebフォームにより住民の回答率を向上させます。
      管理の効率化：紙の回答をデータ化する手間を省き、セキュアなデータベースで一元管理できます。
      継続的な広聴：意見をくれた住民をモニター化し、双方向のプラットフォームを作れます。

      住民に信頼される双方向のプラットフォームを短期間で構築できます。詳細は「【自治体DX】住民の声をWebフォームで収集しデータ化したい」をご覧ください。

    • 電話予約の手間を省きたいのですが、自社サイトに予約システムを作る方法はありますか？

      電話予約の手間を省き、自社サイトに予約システムを作るには、CRMシステム「Synergy!」のフォーム・データベース機能が最適です。ポイントは以下の3つです。

      簡単作成：専門知識不要で、自社サイト用の予約フォームをすぐに構築・公開できます。
      残席の自動管理：枠ごとに上限を設定し、定員に達した際は自動で非表示にする運用が可能です。
      セキュアな一元管理：予約履歴を安全な環境で管理し、リマインド配信などのフォローも行えます。

      24時間受付により取りこぼしを防ぎ、電話対応の負担を大幅に削減します。詳細は「自社サイトでWebフォームを使用した予約システムを作成したい」をご覧ください。

    • お問い合わせや資料請求のフォームを簡単に作成する方法はありますか？

      資料請求やお問い合わせフォームを自由に作成・運用するには、CRMシステム「Synergy!」のWebフォーム・データベース機能を活用するのが最適です。ポイントは以下の3つです。

      フォームが簡単に作れる：HTMLなどの知識がなくてもフォームの制作が可能です。
      自在なデザイン：管理画面の操作だけで、ブランドに合わせたフォームを簡単に作成できます。
      万全の安全対策：reCAPTCHA対応などの強固な基盤により、データを安全に管理できます。

      見込み顧客の獲得を最大化し、その後のデータ活用も効率化できます。詳細は「資料請求やお問い合わせフォームを作成・運用したい」をご覧ください。

  • イベント／セミナー

    • 展示会後の名刺を効率よくデータ化して、商談につなげる方法はありますか？

      展示会後の名刺を効率よくデータ化してアプローチするには、CRMシステム「Synergy!」の名刺OCR・データベース機能を活用するのが最適です。ポイントは以下の3つです。

      名刺を即データ化：名刺をスマートフォンで撮影するだけで即座にデータベースへ格納し、手入力の手間をゼロにします。
      商談へつなげるメール配信機能：データ化と同時に自動でお礼メールを配信し、記憶が新しいうちに商談へつなげます。
      情報の一元管理：スマートフォンからヒアリングメモも同時入力でき、名刺情報とひも付けてセキュアに管理できます。

      フォローまでの時間を短縮し、商談化率の向上に貢献します。詳細は「展示会で獲得した名刺を即データ化して商談へつなげたい」をご覧ください。

    • 安全なセミナー申し込みフォームを自社で簡単に作成する方法はありますか？

      安全なセミナー申し込みフォームを自社で簡単に作成するには、CRMシステム「Synergy!」のWebフォーム機能を活用するのが最適です。ポイントは以下の3つです。

      自在な設計：知識不要で作成でき、HTML編集やレスポンシブ対応も自在です。
      高いコストパフォーマンス：作成枚数や操作ユーザー数に制限がなく、低コストで運用できます。
      安全対策：強固な基盤とreCAPTCHA対応により、大切な情報を守ります。

      集客から参加者リスト管理、事後のメールフォローまで一元管理が可能です。詳細は「安心・安全・簡単に！セミナー／ウェビナー申し込みフォームを作りたい」をご覧ください。

    • イベント来場者にアンケートを実施する方法はありますか？

      イベント来場者にアンケートを実施するには、CRMシステム「Synergy!」のアンケート機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      【イベント前】：お手持ちの顧客リストを直感的な操作で簡単にインポートし、対象者を絞り込んでリッチな告知メールを配信できます。
      【イベント当日】：条件分岐を備えたマルチデバイス対応のWebアンケートを簡単に作成でき、集まった回答は自動的にデータ化されて蓄積されます。
      【イベント後】：アンケート回答者へのお礼メールを自動送信できるほか、データをCSV形式で出力して集計することが可能です。

      来場誘致からイベント後の集計・データ活用までを一気通貫でサポートします。詳細は「イベント来場者にアンケートを実施したい」をご覧ください。

    • セミナー運営の工数を減らして、案件を効率よく発掘する方法はありますか？

      セミナー運営の効率化と案件発掘を実現するには、CRMシステム「Synergy!」を活用して運営プロセスをIT化するのが最適です。ポイントは以下の3つです。

      【セミナー告知】：メール告知とWebフォーム受付を連携させて申込情報を自動でデータ化します。
      【セミナー当日】：申込データから来場者リストを作成して出欠履歴を管理し、出席者に限定したお礼メールを簡単に配信できます。
      【セミナー後】：メールやアンケートの反応をモニタリングし、見込みレベルが高い出席者から優先的に営業にアプローチさせることもできます。

      事務局業務のコストを抑えながら、機会損失のない効率的なフォロー体制を構築できます。詳細は「セミナー運営業務の効率化と案件の発掘を実施したい」をご覧ください。

管理する

  • 顧客／会員管理

    • 顧客情報をデータベースやCRMツールで一元管理する方法はありますか？

      顧客情報を一元管理するには、CRMシステム「Synergy!」のデータベース機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の2つです。

      一元管理：情報を集約し、二重管理の手間を解消します。
      複数条件でのデータ抽出：属性や履歴をもとに、欲しい情報を即座に抽出できます。

      顧客情報を一元管理することで、管理コストの削減、データを有効活用できる環境を構築できます。詳細は「顧客情報をデータベースで一元管理・CRMツールで顧客管理を行いたい」をご覧ください。

    • セキュリティの高い会員サイトを、低コストで構築する方法はありますか？

      セキュリティレベルの高い会員サイトを低コストで構築するには、CRMシステム「Synergy!」のWebフォーム機能や外部データ連携機能（API）を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      Webフォーム機能：セキュリティレベルの高いWebフォームを、専門知識不要で簡単に作成できます。
      サイト認証の仕組みの構築：APIによるリアルタイム連携を活用することで、データベースと連動した認証システムを構築できます。
      会員管理のためのツール：メール配信やキャンペーン管理、レポート管理といった多彩な機能がそろっています。

      会員サイト構築から会員管理までサポートします。詳細は「低コストでセキュリティレベルの高い会員サイトを構築」をご覧ください。

    • 目的ごとに顧客情報の抽出やデータのセグメンテーションを行う方法はありますか？

      顧客データの抽出やセグメンテーションを行うには、CRMシステム「Synergy!」のデータベース機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      柔軟なデータベース設計：管理項目を自由に変更し、自社の運用に合わせたデータベースを構築できます。
      データ抽出：顧客データベースと行動履歴を掛け合わせた高度なデータ抽出が可能です。
      抽出したデータを活用：抽出した顧客データを別のデータベースに格納し、対象者だけにアクションを起こすこともできます。

      「データはあるがうまく抽出できない」という課題を解消し、データ活用まで支援します。詳細は「目的ごとに顧客情報の抽出やデータのセグメンテーションを行いたい」をご覧ください。

伝える

  • メールマーケティング

    • メールマーケティング施策の効果を効率よく高める方法はありますか？

      メールマーケティング施策の効果を効率よく高めるには、CRMシステム「Synergy!」のメール配信機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      One to Oneメールの実現：受信者の名前を差し込んだり、文章の出し分けを行うことで、受信者が自分向けと感じられるメールを配信できます。
      ABテスト：自動でメールの反応を比較できるABテスト機能が備わっています。
      リターゲティングメール：ユーザーのアクションを起点に自動でメールを送る機能があるため、効果の高いメールを手間なく配信することができます。
      ステップメール：日付を起点に任意の間隔でフォローメールを送ることができます。

      詳細は「メールマーケティング施策の効果を効率よく高めたい」をご覧ください。

    • メルマガの効果を高めるABテストを簡単に実施する方法はありますか？

      メルマガのABテストを簡単に実施するには、CRMシステム「Synergy!」のメールABテスト機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      簡単な設定作業：画面上で指示に沿って設定を進めるだけでABテストが実行できます。
      反応の良いコンテンツを配信：対象者の一部に先にテストを行い、反応の良いメールを残りの配信対象者へ自動配信することができます。
      レポートの自動作成：開封やクリックの推移が自動でグラフ化されるため、集計作業を省き、迅速に次回施策の検討が行えます。

      詳細は「メルマガの効果を高めるABテストを簡単に実施したい」をご覧ください。

    • シナリオメールを自動配信する方法はありますか？

      シナリオメールを自動配信するには、CRMシステム「Synergy!」のシナリオ機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      トリガー：任意のページにアクセスしたら、あるフォームに回答したら、など柔軟に発動条件を設定できます。
      分岐：メールの開封・クリック有無やデータベース内の顧客の情報を使い、コミュニケーションを分岐させることができます。
      アクション：顧客のアクションに応じて自動的にシナリオを発動・分岐させ、ホットなタイミングでコミュニケーションを図ることができます。

      詳細は「シナリオメールを送りたい」をご覧ください。

    • 顧客や従業員へ一斉にメールを送る方法はありますか？

      顧客や従業員へ一斉にメールを送るには、CRMシステム「Synergy!」のメール配信機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      情報の整理：配信したいデータリストをクラウド上で一元管理できます。
      情報の格納：ExcelやCSVを簡単にインポートすることができるので、すでに蓄積しているデータも簡単に登録できます。
      メール配信：画面の指示に従って進めるだけで、簡単に一斉送信のメールを作成することができます。

      詳細は「顧客／従業員に一斉にメール配信したい」をご覧ください。

    • 初めてメルマガ配信を実施するのですが、簡単に運用する方法はありますか？

      メルマガ配信を始めるには、CRMシステム「Synergy!」のメール配信機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      わかりやすい管理画面：マニュアル無しでも誰でも操作できる配信システムです。
      簡単なメルマガ作成：HTMLエディタによって、簡単にメールの作成が可能です。
      結果を一目で把握するレポート：レポート機能によって、効率的にメールの配信結果をまとめることができます。

      詳細は「初めての人でも簡単にメルマガ配信を始めたい」をご覧ください。

    • HTMLメールをテンプレートから簡単に作成・配信する方法はありますか？

      テンプレートを活用してHTMLメールを配信するには、CRMシステム「Synergy!」を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      6種類のテンプレート：配信したいメールの内容に合わせたものを選べます。
      HTMLエディタ：パーツを選択していくだけで簡単にHTMLメールを作成することができます。
      プレビュー：実際にどのようなメールが配信されるのかを一目で把握できます。

      詳細は「HTMLメールをテンプレートから作成して簡単に配信したい」をご覧ください。

    • 担当者ごとに閲覧・操作権限を設定し、承認フローも組み込んでメール配信する方法はありますか？

      担当者ごとに権限を分けてメールを配信するには、CRMシステム「Synergy!」を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      権限設定：メール配信担当者ごとに閲覧／操作権限の設定が可能です。
      承認フローの構築：担当者が作成したメール本文を承認者が確認し、承認した上で配信を実行させることが可能です。
      複数名での配信：担当者が複数名であっても1つのシステムを共有して運用することが可能です。

      詳細は「担当ごとに権限を分けてメール配信したい」をご覧ください。

    • 顧客との関係を構築したいのですが、段階的に内容の異なるステップメールを自動配信する方法はありますか？

      顧客との関係を深めるステップメールを送るには、CRMシステム「Synergy!」がおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      アプローチ用データベース：ExcelやCSVファイルで管理しているデータを一括でインポートすることが可能です。
      ステップメールの自動化：用意したシナリオに沿って、段階的にメールを自動配信できます。
      ホットリストの抽出：反応が良い顧客を特定し、営業が追客すべき優先リストを簡単に作成することもできます。

      詳細は「顧客との関係構築のためステップメールを配信したい」をご覧ください。

    • ECサイトの売り上げにつながるようなメールを作りたいのですが、どうすればよいですか？

      ECサイトの売り上げ向上につながるメール作成は、CRMシステム「Synergy!」の活用がおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      メルマガ発信：新商品に関する情報やセール・キャンペーンなどの情報をメルマガ配信することができます。
      フォローメール：カゴ落ちユーザーへのフォローメールや、購買状況に応じた細やかなメールを自動配信することができます。
      顧客情報抽出：顧客情報に行動履歴データをひも付けたデータを抽出できます。

      詳細は「ECサイトの売り上げにつながるメールを送りたい」をご覧ください。

    • 季節のご挨拶をはがきからメールに効率よく切り替える方法はありますか？

      季節のご挨拶をメールへ切り替えるには、CRMシステム「Synergy!」のメール配信機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      コスト・リソース削減：はがきに比べ短期間で配信設定ができ、印刷などのコストもかからないため業務効率化にもつながります。
      名前入りメール配信：多くのお客様に送りたい季節のご挨拶も、顧客データをインポートするだけで簡単に配信できます。
      効果測定：メールの開封／クリックカウントの集計も可能です。

      詳細は「季節のご挨拶をはがきからメールへシフトしたい」をご覧ください。

  • ナーチャリング

    • 既存顧客のリストを有効活用する方法はありますか？

      既存顧客のリストを有効活用するには、CRMシステム「Synergy!」のデータベース機能やメール配信機能を活用するのがおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      データの集約：Excelなどの情報を簡単にインポートし、自由に項目を設計して一元管理できます。
      効率的なアプローチ：営業が個々に送っているようなメールを一斉送信することができるため、効率的なアプローチが可能です。
      ホットリストの抽出：メールの反応から関心の高い顧客を特定し、営業が優先すべきリストを即座に作成できます。

      詳細は「既存顧客のリストを有効活用したい」をご覧ください。

    • 「そのうち客」を効率よく育成する方法はありますか？

      「そのうち客」を効率よく育成するには、CRMシステム「Synergy!」のデータベースやシナリオメール機能がおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      リストの一元管理：リストの管理と実際のアプローチを同一システムで実施。顧客のアクションをもとに次の施策を計画・実施することが可能です。
      効率的な情報発信：私信風メールやシナリオメールによって、営業担当の手を介さず大多数のリストにOne to Oneコミュニケーションを実現できます。
      ホットリストの抽出：クリックなどの行動を可視化し、アプローチすべき優先順位を判断できます。

      詳細は「“そのうち客”を効率よく育成したい」をご覧ください。

    • 展示会やイベントで集めたデータを有効活用する方法はありますか？

      展示会やイベントで獲得したデータを有効活用するには、CRMシステム「Synergy!」のデータベースやメール配信機能がおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      データの一元管理：項目設計が自在なクラウドデータベースで、名刺情報だけでなく、「どのような活動を行ったのか」なども自由に管理できます。
      効率的な追客：担当名での私信風メールやシナリオメール配信により、個別のフォローを自動化できます。
      ホットリストの抽出：開封やクリックなどの反応を可視化し、追客すべき優先順位を即座に判断できます。

      詳細は「展示会やイベントで集めたデータを有効活用したい」をご覧ください。

    • 営業活動で得た名刺を有効活用するには、どうすればよいですか？

      営業活動で得た名刺を有効活用するには、CRMシステム「Synergy!」の活用がおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      安全な一元管理：名刺情報を集約し、どこから獲得したのか、またどのような活動を行ったのかなど自由に管理することができます。
      効率的なアプローチ：営業名義の私信風メールや一斉配信を簡単に実行できます。
      ホットリストの抽出：開封やクリックを計測し、関心の高い顧客を抽出することができます。

      詳細は「営業活動で集めた名刺を有効活用したい」をご覧ください。

  • LINEマーケティング

    • LINEと連携して顧客管理やセグメント配信を行う方法はありますか？

      LINEと連携して顧客管理やセグメント配信を行うには、CRMシステム「Synergy!」がおすすめです。ポイントは以下の3つです。

      正確なセグメント：実データに基づき、購入商品や属性に合わせたメッセージを送り分けられます。
      運用の自動化：登録後のステップLINEや、特定行動を起点とした自動配信が可能です。
      クロスチャネル対応：メールやWeb行動とLINEの反応を一元管理し、最適な接点を作れます。

      詳細は「LINE公式アカウントと連携して顧客管理やセグメント配信を行いたい」をご覧ください。