Synergy!LEAD

ステップ(3)フォームを作成し、項目を設定する

Synergy!LEADの [ フォーム ] タブでフォームを作成します。※「フォーム作成時の注意点は?」も合わせてご覧ください。

新規作成

「フォーム一覧」セクションの [ 新規作成 ] をクリックします。
「フォーム一覧」セクションの [ 新規作成 ] をクリックします。

「フォームの新規作成」画面

以下、「フォームの新規作成」画面の説明です。

  • フォーム種別:新規登録フォームまたは変更解除フォームを選択します
  • フォームタイトル:フォームのヘッダに表示される文言です
  • コメント:フォーム管理用のテキストです
  • データ通信(SSL):基本的にチェックを付けたままにします

[ 保存 ] をクリックすると、以下の画面が表示されます。[ 引き続き詳細を設定する ] をクリックします。

詳細設定

「基本情報」セクションから「サンキューメール」セクションまでを設定していきます。

基本情報(任意)

上記の「新規作成」で設定した内容が表示されます。そのほか、(本番公開用)URL、プレビューURL、「公開・非公開」ステータスなどが表示されています。内容を変更する場合、[ 編集 ] をクリックします。

入力項目(必須)・自動設定項目(任意)

「入力項目」では、フォームに表示する項目を設定します。「自動設定項目」では、フォームの入力項目としては表示されませんが、フォーム送信時に指定の値を自動入力する項目を設定します。フラグを付与するなどに使います。(「自動設定項目」の詳細設定はこちら

以下は、「入力項目」で「メール」の [ 追加 ] をクリックしたときの画面です。

必要項目を入力し、[ 保存 ] をクリックします。※画面上部にある [ リード項目一覧 ] をクリックすると、Salesforce「リード項目」の画面が別ウィンドウ(別タブ)で開きます。

POINT
リードオブジェクトで「値の入力を必須にする」と設定している項目は、「入力項目」または「自動設定項目」に設定する必要があります。デフォルトで必須となっている「会社名」と「姓」は項目として必ず含めます。含めていない場合、データがSalesforceに登録されません。
※「個人取引先」を設定しているsalesforce.com組織では「会社名」は必須ではありません。

以下は「自動設定項目」の設定画面例です。フォーム送信時に自動入力する内容を設定します。

キャンペーン紐づけ設定 (任意)

フォームから登録された「リード」はリードオブジェクトに登録されるとともに、 フォームの新規作成時にデフォルトで作成される「フォーム登録キャンペーン」のメンバーに追加されます。
キャンペーン紐づけ設定は、「フォーム登録キャンペーン」に加え、「任意のキャンペーン」のメンバーとして追加したい場合に設定します。

自動公開・非公開設定 (任意)

フォームを自動的に公開する日時や、自動的に非公開にしたい条件(登録件数または日時)を設定します。それぞれのセクションの [ 編集 ] をクリックします。

ヘッダー・フッター、カラー設定(任意)

すべての画面に共通するヘッダー・フッター、カラーを設定します。それぞれのセクションの [ 編集 ] をクリックします。

POINT
2016/12/18よりフォームのデザインが刷新されました。変更内容及びデザイン刷新前に作成されたフォームのデザイン変更については、こちらをご覧ください。

入力・確認・完了・非公開画面(任意)

入力、確認、完了、非公開画面を設定します。※非公開画面:フォーム非公開時に表示される画面

以下は、「入力画面」で [ 編集 ] をクリックしたときの画面です。セクション上部の「標準デザインを適用する」と「オリジナルHTMLを適用する」ボタンで、デザインを切り替えます。※「オリジナルHTML作成時の注意点は?」も合わせてご覧ください。

サンキューメール設定(任意)

フォーム送信時に登録者に送信するサンキューメールを設定します。差出人、件名、本文に「埋込コマンド」を利用できます。※フォーム送信時、社内関係者に通知メールを送信するには「フォームで登録された内容を特定のアドレスに送信するには?」をご参照ください。

POINT
リードオブジェクトを対象に、Salesforce重複ルール設定の「アクション」で「ブロック」または「アラート」を選択している場合、Synergy!LEADフォームに重複データを登録すると、フォーム登録は完了しますが、Salesforceには同期(登録)されず、同期エラーが発生します。

これを回避するためは、重複ルールを設定している場合のフォーム作成時の注意点をご参考にしてください。

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