• すべてのリード登録時にアラートを出さない設定
• フォームから登録されたデータのみ重複ルールを適用しない設定

すべてのリード登録時にアラートを出さない設定

この設定は、Salesforce の管理画面で重複リード登録時にエラーを出さない設定となります。
Salesforce の管理画面ではリード登録時に重複エラーを出したい場合は、「フォームから登録されたデータのみ重複ルールを適用しない設定」をご覧ください。

1. [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「重複ルール」と入力し、選択をします。

2. ルール名「Standard Lead Duplicate Rule」をクリックします。

3. 重複ルールの詳細で [ 編集 ] をクリックします。

4. 「作成時のアクション」の [ アラート ] のチェックを外し、[ 保存 ] します。

1. 「リード」にフォームから登録されたことを記録する項目を作成します。
   フォーム送信時に指定の値を自動入力する。「自動設定項目」に沿っておすすめください。
   なお、項目名、データ型は任意のもので問題ありません。
   【入力例】
   • 項目名：フォーム登録フラグ
   • データ型：チェックボックス
   • 自動設定項目の入力：「True」にチェック

2. [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「重複ルール」と入力、選択をします。

3. 「すべての重複ルール」から、該当するルール名をクリックします。

4. [ 編集 ] をクリックします。

5. 「条件」で、1.で作成した自動登録項目で指定した値が該当しない条件を設定し、[ 保存 ] をクリックします。
   【入力例】
   自動登録項目のデータ型が「チェックボックス」で True をチェックする場合
   • 項目：1.で作成した項目名（例：フォーム登録フラグ）
   • 演算子：次の文字列と一致しない
   • 値：True

フォームから登録されたデータは重複登録されるため、必要に応じてリードの重複チェックとマージを実施してください。
重複ルール設定で「レポート」を選択しておくと、Salesforce のカスタムレポートで重複対象を確認することができます。