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キャンペーンメンバーを含めてキャンペーンをコピーする方法はありますか?

キャンペーンをコピーしても、キャンペーンメンバーはコピー先に引き継がれません。
作成したキャンペーンに、元のキャンペーンメンバーを追加する方法を2つご紹介します。

レポートを使ってキャンペーンに追加する

  1. 事前にキャンペーンメンバーをコピーしたいキャンペーン名を控えておきます。
    併せて、キャンペーンメンバーのコピー先となるキャンペーンを作成します。
  2. [レポート]タグをクリックし、レポートタイプ「キャンペーンメンバーが関連するキャンペーン」を選択し、[続行]をクリックします。
  3. 「検索条件」を以下のとおり設定します。
    条件を設定後、対象のキャンペーンメンバーのみが表示されていることを確認します。

    • 表示:すべての有効なキャンペーン
    • キャンペーン名:「1.で控えたキャンペーン名」
  4. [保存&実行]をクリックし、任意の名前を付けて保存します。
  5. レポート画面右上の[▼]をクリックし[キャンペーンに追加]をクリックします。
  6. 「1.で作成したキャンペーン名」を指定し保存します。
  7. 対象のキャンペーンを開き、キャンペーンメンバーが追加されていることを確認します。

データインポートウィザードを使ってキャンペーンに追加する

  1. 事前にキャンペーンメンバーをコピーしたいキャンペーン名を控えておきます。
    併せて、キャンペーンメンバーのコピー先となるキャンペーンを作成し、キャンペーンIDを控えておきます。
  2. [レポート]タグをクリックし、レポートタイプ「キャンペーンメンバーが関連するキャンペーン」を選択します。
  3. 「検索条件」を以下のとおり設定します。
    条件を設定後、対象のキャンペーンメンバーのみが表示されていることを確認します。

    • 表示:すべての有効なキャンペーン
    • キャンペーン名:「1.で控えたキャンペーン名」
  4. [アウトライン]|[列]を「リード/取引先責任者ID」「メンバー種別」の2つだけ表示します。
  5. [保存&実行]をクリックし、任意の名前を付けて保存します。
  6. レポート画面右上の[▼]をクリックし[エクスポート]をクリックします。
  7. 以下の設定で[エクスポート]をクリックします。
    • 詳細のみ
    • 形式:カンマ区切り形式(.csv)
    • 文字コード:日本語(Windows)
  8. エクスポートしたファイルをExcelで開き、メンバー種別ごとにファイルを分割します。
    ※メンバー種別は「リード」「取引先責任者」のどちらかが表示されます。
  9. Excelでメンバー種別列を削除し、新たに「キャンペーン」列を追加して、1.で控えたキャンペーンIDを全ての行に記入し、保存します。
  10. Salesforceで[設定]|[データインポートウィザード]を開きます。
  11. [ウィザードを起動する]をクリックし、以下のとおり設定し[次へ]をクリックします。
    • インポートしているデータの種類は?:リード or 取引先責任者
    • レコードをどのように処理しますか?:既存レコードを更新
      • リードの一致条件:SalesforceID
      • すべてのリードをキャンペーンに割り当てる?:SalesforceID
    • データはどこにありますか?:成形したcsvファイルを選択
  12. 編集欄の[変更]をクリックして、「SalesforceID」を選択して[次へ]をクリックします。
  13. 内容に問題がないことを確認し[インポートを開始]をクリックします。
  14. 対象のキャンペーンを開き、キャンペーンメンバーが追加されていることを確認します。

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