確認方法

1. [ 設定 ] | [ クイック検索 ] にて「商談」と入力、「商談」下に表示される [ 項目 ] をクリックします。
2. 項目表示ラベル「フェーズ」をクリックして表示される「商談 フェーズ 選択リスト値」で確認できます。
   

「商談フェーズ選択リスト値」の「フェーズ名」や「種別」を変更した場合、数式項目も変更する必要があります。

設定手順

1. [ 設定 ] | [ クイック検索 ] にて「商談」と入力、「商談」下に表示される [ 項目 ] をクリックします。
2. 「商談カスタム項目 & リレーション」の「新規」ボタンをクリックします
3. データ型は「数式」を選択します。「出力型の選択」画面では以下を入力・選択し、[ 次へ ] をクリックします。
   • 項目表示ラベル：フェーズ種別（任意で変更可）
   • 項目名：StageNameType（任意で変更可）
   • 数式の戻り値：テキスト
4. 次の画面で以下の数式を入力し、[ 次へ ] をクリックします。各フェーズの値は実際の「商談フェーズ 選択リスト値」にあわせて変更してください。
   

   if (     or( ispickval(stagename, '不成立フェーズ1')     ,ispickval(stagename, '不成立フェーズ2')     ,ispickval(stagename, '不成立フェーズ3')     ,ispickval(stagename, '不成立フェーズ4')     ,ispickval(stagename, '不成立フェーズ5')     ,ispickval(stagename, '不成立フェーズ6')     ,ispickval(stagename, '不成立フェーズ7')), '不成立',     if (         or( ispickval(stagename, '成立フェーズ1')              ,ispickval(stagename, '成立フェーズ2')              ,ispickval(stagename, '成立フェーズ3')              ,ispickval(stagename, '成立フェーズ4')              ,ispickval(stagename, '成立フェーズ5')              ,ispickval(stagename, '成立フェーズ6')              ,ispickval(stagename, '成立フェーズ7')         ), '成立', '進行中') )

5. 次の画面で、この項目を参照できるプロファイルを選択し、[ 次へ ] をクリックします。
6. 次の画面で表示するページレイアウトを選び、[ 保存 ] をクリックします。通常そのまま進めていただいて問題ありません。

以上で、カスタム項目の作成が完了します。
「商談 フェーズ 選択リスト値」にもとづき不成立のフェーズには「不成立」、成立のものには「成立」それ以外のものは「進行中」と表示されるようになります。
レポートなどに是非利用してみてください。