Sandbox 環境で利用する場合の注意点とは？
Synergy!LEAD をインストール済みの Salesforce 組織で Sandbox を新規作成する際、以下の注意点を必ずご確認ください。意図しない形でメールが配信されたり、フォームが作成されるといった事象が発生する可能性があります。このような事象を発生させないようにするための手順を以下にご案内します。
背景
Salesforce 運用組織にて Sandbox を新規作成すると「カスタム設定データ」に記録された情報も Sandbox 組織にコピーされます。Synergy!LEAD アプリケーションでは、各組織ごとのアプリケーション設定情報を「カスタム設定データ」に記録しています。そのため、このデータが別の組織にコピーされると、Sandbox 組織での操作が運用組織に影響を与える可能性があります。この問題による影響を回避するために、Synergy!LEAD アプリケーションをインストールした組織で Sandbox を作成する際には、以下の対応を実施してください。
対応方法は
によってそれぞれ異なります。
Synergy!LEAD を利用する場合
運用組織から Sandbox にコピーされた「カスタム設定データ」を削除します。データ削除は、下記の手順で実施します。
- [ 設定] | [ 開発 ] | [ カスタム設定 ] をクリックし、カスタム設定の一覧を表示し、「シナジーリード設定」の [ Manage ] をクリックします。
- [ 削除 ] をクリックし、データを削除します。運用環境からコピーがされていない場合は、[ 削除 ] ボタンは表示されないためこの操作は不要です。
- [ カスタム設定 ] に戻り「オプトアウト設定」の [ Manage ] をクリックします。
- 設定情報一覧が表示されます。各データの [ 削除 ] をクリックし、データを削除します。未設定の場合は一覧に何も表示されないためこの操作は不要です。
- [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「カスタム設定」と入力します。
[ カスタム設定 ] をクリックし、「シナジーリード設定」の [ Manage ] をクリックします。
- [ 削除 ] をクリックし、データを削除します。運用環境からコピーがされていない場合は、[ 削除 ] ボタンは表示されないためこの操作は不要です。
- [ カスタム設定 ] に戻り「オプトアウト設定」の [ Manage ] をクリックします。
- 設定情報一覧が表示されます。各データの [ 削除 ] をクリックし、データを削除します。未設定の場合は一覧に何も表示されないためこの操作は不要です。
ここまでの操作で「カスタム設定データ」の削除が完了しました。あとはセットアップ処理を実施すると、Sandbox 組織で Synergy!LEAD が利用可能となります。セットアップ処理は はじめに ： Synergy!LEAD 利用開始手順 ページの以下の手順を実施してください。
- インストール（2）： セキュリティトークンの確認
- インストール（3）： 連携項目設定
- インストール（4）： APIユーザIDの確認
- 初期設定（1）～（6）
Synergy!LEAD を利用しない場合
Sandbox 環境で Synergy!LEAD を利用しない場合には、必ずアンインストールしてください。アンインストールは下記の手順で実施します。
- [ 設定 ] | [ ビルド ] | [ インストール済みパッケージ ] をクリックし、インストールされたアプリケーション一覧を表示します。そして Synergy!LEAD アプリケーションの [ アンインストール ] をクリックします。
- 「このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません」にチェックを付け、「はい」にもチェックを付けます。その後、[ アンインストール ] をクリックすると、アンインストールが開始されます。
- [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] をクリックし、クイック検索に「パッケージ」と入力します。[ インストール済みパッケージ ] をクリックし、Synergy!LEAD アプリケーションの [ アンインストール ] をクリックします。
- 「このパッケージのデータのコピーを、アンインストール後に保存しません」 にチェックを付け、「はい」にもチェックを付けます。その後、[ アンインストール ] をクリックすると、アンインストールが開始されます。
以上、「Sandbox 環境で利用する場合の注意点」でした。
