Synergy!LEAD

旧Professional Edition用のタブ、オブジェクト、項目を削除する方法

※この記事は、バージョン「2.10」とそれ以前のバージョンをご利用いただいているお客様すべてが対象となります。ご契約いただいているエディションに関わらずご確認ください。

2014年9月のバージョン「2.10」のリリースをもって、Synergy!LEADの旧Professional Editionを廃止(discontinue)します。それにともない、このバージョン「2.10」では、Professional Editionでのみ利用するタブ・オブジェクト・項目をアプリケーション(AppExchangeパッケージ)に包含しない形にしました。

包含しなくなったタブ・オブジェクト・項目は、バージョン「2.10」のリリース前からSynergy!LEADをご利用いただいていたsalesforce.com組織では、Salesforceの仕様により自動的に削除されません。これらのタブ、オブジェクト、項目はStandard EditionとLight Editionでは利用せず基本的に不要となるため、各salesforce.com組織で削除していただく必要があります。

本ページで、その削除方法をご説明します。

タブの削除

削除対象のタブは以下4点です。

  1. 期設定
  2. 計画
  3. プロセスマップ
  4. スコア

[設定] | [ビルド] | [作成] | [タブ] を選択し、カスタムタブの一覧を表示します。タブ一覧の中に削除対象のタブが表示され、[削除]をクリックしてタブを削除します。

カスタムタブの削除

オブジェクトの削除

削除対象のオブジェクトは以下8点です。

  1. アクティビティスコアルール
  2. 商談積上一時テーブル
  3. 成約逆算
  4. 日次キャンペーンスナップショット
  5. 日次集計
  6. 月次キャンペーンスナップショット
  7. 月次集計
  8. 期設定

[設定] | [ビルド] | [作成] | [オブジェクト] を選択し、カスタムオブジェクトの一覧を表示します。オブジェクト一覧の中に削除対象のオブジェクトが表示され、[削除]をクリックしてオブジェクトを削除します。

カスタムオブジェクトの削除

カスタム設定項目の削除

削除対象の項目は以下24点です。

  1. KGI/KPIヘッダ名(マーケ創出)
  2. KGI/KPIヘッダ名(リード)
  3. KGI/KPIヘッダ名(案件)
  4. KGI/KPIヘッダ名(営業創出)
  5. KGI/KPIヘッダ名(成約)
  6. KGI/KPIヘッダ名(売上)
  7. KGI/KPIヘッダ名(有効リード)
  8. LPMヘッダ名(リードソース)
  9. LPMヘッダ名(リード全体)
  10. LPMヘッダ名(案件)
  11. LPMヘッダ名(成約)
  12. LPMヘッダ名(有効リード)
  13. Professionalトリガ無効
  14. エスカレーション種別
  15. エスカレーション値
  16. マーケティングユーザプロファイル
  17. 営業ユーザプロファイル
  18. 創出カテゴリ名(Web)
  19. 創出カテゴリ名(オーガニック)
  20. 創出カテゴリ名(営業獲得リード)
  21. 創出カテゴリ名(営業獲得案件)
  22. 創出カテゴリ名(非Web)
  23. 達成判定率
  24. 目標達成判定タイミング

[設定] | [ビルド] | [開発] | [カスタム設定] | [シナジーリード設定]を選択し、カスタム設定項目の一覧を表示します。項目一覧の中に削除対象の項目が表示され、[削除]をクリックしてタブを削除します。

カスタム設定項目の削除

カスタム設定項目の削除

リードオブジェクト項目の削除

削除対象の項目は以下3点です。

  1. エスカレーションフラグ
  2. エスカレーション日時
  3. 連係リードステータス

[設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [リード] | [項目] を選択し、リードオブジェクトのカスタム項目を表示します。項目一覧の中に削除対象の項目が表示され、[削除]をクリックして項目を削除します。

リードカスタム項目の削除

キャンペーンオブジェクト項目の削除方法

削除対象の項目は以下1点です。

  • エスカレーションキャンペーンフラグ

[設定] | [ビルド] | [カスタマイズ] | [キャンペーン] | [項目] を選択し、キャンペーンオブジェクトのカスタム項目を表示します。項目一覧の中に削除対象の項目が表示され、[削除]をクリックして項目を削除します。

キャンペーンカスタム項目の削除

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