集める
アポ調整問い合わせのその場で、初回商談の日程まで確定
Synergy!のフォームの中に日時選択を組み込み、担当者のGoogleカレンダーから空いている時間だけを表示。
候補日のメール往復なしで、フォーム入力から予約確定までをひと続きにできます。
問い合わせ後の
候補日調整に時間がかかる
メールを往復するうちに、日程確定が遅れる
複数担当者の空き確認・
割り当てが煩雑
担当者の数だけ候補日の作成に手間がかかる
日時変更やキャンセル対応が
都度発生する
再調整と連絡で、担当者の工数がかかる
フォーム入力から予約確定まで、ひと続きに
問い合わせフォーム上で空き日時を選んでもらい、そのまま予約を確定。
担当者のGoogleカレンダーと連携し、候補日の表示、担当者の割り当て、確定連絡までを効率化します。
カンタン登録1分！
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Synergy!のフォームに日時選択を追加。問い合わせと同時に商談日時まで確定
作成したフォームに「アポ調整（日時選択）」を追加すると、フォームの中に「日時を選択する」欄が表示されます。欄をクリックすると予約できる日時がカレンダーで開き、そのまま希望の日時を選んで送信できます。問い合わせや資料請求の入力とあわせて初回商談の日時まで選んでもらえるため、フォーム送信後に候補日をメールで調整する必要がありません。1つの予約枠は複数のフォームに連携できます。
Googleカレンダーの空き時間だけを、予約候補として自動表示
担当者のGoogleカレンダーと連携し、予定が入っていない時間だけを予約候補として表示します。候補日を手作業で用意する負担を減らし、二重予約を防止します。Googleカレンダーは最大50アカウントまで連携でき、各担当者が招待メールから連携できます。
※連携できる外部カレンダーはGoogleカレンダーです。
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空いている担当者を、優先度に応じて自動割り当て
「初回商談60分」「オンラインデモ30分」など、商談の種類ごとに予約枠を作成できます。1つの予約枠には複数の担当者を優先度つきで登録でき、空いている担当者のうち優先度の高い担当者を自動で割り当てます。所要時間や受付条件、開催形式も予約枠ごとに設定でき、オンラインの場合はGoogle Meetの会議URLを自動発行するかどうかを選べます。
日時変更・キャンセルも予約者自身で完了。通知メールも自動送信
予約が入ると、予約者へ確定メールを自動送信できます。予約者は専用ページから日時変更・キャンセルを行えるため、変更のたびに担当者がメールで再調整する必要がありません。リマインドメールと担当者への通知メールも自動送信でき、日時変更やキャンセルの履歴は理由とともに残ります。
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主要機能一覧
※本機能はオプションでのご提供となります。
※日時選択を組み込めるのは、新フォーム管理で作成したフォームです。
※連携できる外部カレンダーはGoogleカレンダーです。
| 予約枠の作成 | 「初回商談60分」「オンラインデモ30分」など、商談の種類ごとに予約枠を作成できます。 |
|---|---|
| 開催形式の設定 | オンライン・電話・対面から選べます。オンラインの場合は、Google Meetの会議URLを自動で発行するかどうかを選択できます。 |
| 担当者の設定 | 1つの予約枠に複数の担当者を登録できます。リストの並び順が優先順位になり、空いている担当者のうち優先順位の高い担当者が自動で割り当てられます。 |
| 外部カレンダー連携 | 担当者のGoogleカレンダーと連携し、予定が入っていない時間だけを予約候補として表示します。最大50アカウントまで連携でき、連携は担当者へ届く招待メールから行います。 |
| 予約枠の条件設定 | 所要時間（30分／60分／90分／15分刻みで15〜120分のカスタム）、開始時間の間隔（15分／30分／60分／90分）、予約を受け付ける時間帯と曜日、受付期限、予約可能期間、祝日の受付可否を設定できます。 |
| フォーム連携 | フォームの表示項目に「アポ調整（日時選択）」を追加すると、フォームの中に「日時を選択する」欄が表示されます。1つの予約枠を複数のフォームに連携できます。 |
| 日時選択画面 | 「日時を選択する」欄をクリックすると、予約できる日時がカレンダー形式で開きます。空き日時は開始時間の間隔に合わせて表示され、2週間単位で表示を切り替えられます。 |
| 通知メール | 予約確定・予約変更・予約キャンセル・予約リマインドの4種類を予約者へ自動送信できます。担当者への通知メール（ジャーナルメール）もあわせて送信できます。件名・本文・差出人名は埋め込みコマンドを使って編集できます。 |
| 予約の変更・キャンセル | 予約者が専用ページから手続きできます。管理画面の予約一覧からも手続きできます。 |
| 予約一覧 | 予約日時・予約枠・担当者・ステータスで絞り込んで予約を確認できます。 |
| 変更履歴 | 予約ごとに、日時変更・キャンセルの履歴を理由つきで記録します。 |
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