仮登録データやアンケートなど、一時的にカスタムオブジェクトに保存したデータを、その後他のオブジェクトに自動で転記させたい場合はフローを利用します。
ここでは、「アンケート」というカスタムオブジェクトから「取引先責任者」オブジェクトに「アンケート回答日」の項目を転記させる方法をご説明します。

1. アンケートオブジェクトの設定

アンケートオブジェクトには「取引先責任者」と紐付ける参照関係項目を用意しておきます。
また、アンケートフォームから回答いただく際に「誰が回答したのか」を記録する必要があるので回答者のSalesforceIDを格納するテキスト項目を用意します。
これらを作成後、Synergy!LEADの連携項目設定を行って、フォームに利用できるようにしてください。

2. フォームの設定

フォームには「誰が回答したのか」の情報をフォームURLパラメータから取得し、自動的に記録ができる「自動設定項目」機能があります。こちらを活用することで、回答者のSalesforceIDを取得することが可能です。アンケート上で改めてお客様の情報を入力いただく必要がなくなります。

ここでは先に準備していた「回答者ID」に対して、フォームのURLに付与される「uid」というパラメータ情報が自動的に格納されるように設定を行っておきます。

3. フローの設定

フローでは、フォームで設定した自動設定項目から得た回答者のSalesforceID（取引先責任者ID）をもとに、該当する取引先責任者レコードを特定し、アンケート回答日を自動で転記します。

設定手順

設定例ですので皆さまの環境に合わせて読み替えてください。

1. [ 設定 ] | [ フロー ] より [ 新規フロー ] をクリック
2. 「レコードトリガーフロー」を選択し [ 作成 ]
3. 「開始を設定」で以下のように設定
• オブジェクト：アンケート（アンケートとして格納するオブジェクトを指定）
• トリガーを設定：レコードが作成された
• エントリ条件を設定：
  • 条件の要件：すべての条件に一致
  • 項目：回答者ID（SalesforceID__c）
  • 演算子：null
  • 値：False
  • フローを最適化：アクションと関連レコード



4. [ 要素の追加（＋） ] から 「レコードを更新」を選択し、以下の通り設定
   • 表示ラベル：取引先責任者のアンケート回答日を更新
   • API参照名：Update_Contact_SurveyDate
   • 更新するレコードを検索してその値を設定する方法：レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
   • オブジェクト：取引先責任者
   • レコード を更新する条件の要件：すべての条件に一致(AND)
     • 項目：取引先責任者ID
     • 演算子：次の文字列と一致する
     • 値：トリガーアンケート回答オブジェクト>回答者ID（{!$Record.SalesforceID__c}）
   • 取引先責任者の項目値をレコードに設定
     • 項目：アンケート回答日
     • 値：トリガーアンケート回答オブジェクト>アンケート回答日（{!$Record.SurveyResponseDate__c}）

   

5. 右上 [ 保存 ] をクリック
   • フローの表示ラベル：Synergy!LEADアンケートからの転記（任意）
   • フローのAPI参照名：SL_Survey （任意）
6. [ 有効化 ] をクリックしフローを起動

4. アンケートメール配信

メール配信（他オブジェクト）に以下のような形で文面をご用意ください。
フォームのURLについて、メール配信（他オブジェクト）からは直接埋め込むことができませんので、フォーム機能よりURLをコピーして埋め込んでください。